Ваня, фотограф-любитель из Торонто, снимает заброшенные здания. Однажды в кадре появляется силуэт девушки — Лена, местная художница. «Ты всегда так подкрадываешься?» — бросает она, разглядывая его старый Nikon. Они договариваются о совместной выставке: его снимки, её инсталляции. В подвале фабрики находят коробку с плёнками 80-х — там запечатлены те же места, но с призрачными фигурами. «Это не монтаж», — шепчет Ваня, сравнивая кадры. Лена рисует углём контуры на стене: «Они показывают дорогу».
Мартин, 12 лет, находит старую карту в дедушкином гараже. Вместе с сестрой Элишкой и другом Ондржей они крадут моторную лодку и плывут к Альдабре — острову, отмеченному крестиком. На берегу встречают Яна, местного рыбака с потертым джемпером. «Тут не место детям», — хрипит он, но ребята убегают в джунгли. Находят пещеру с ржавым сундуком: внутри ключ и записка «Не доверяйте Яну». Ночью Ян крадет ключ, оставляя следы грязных сапог. Мартин замечает на его лодке символ — такой же, как на карте.
Гарик, 30 лет, работает в автосервисе в Ереване. Его мать Сусанна настаивает: «Женись или съезжай». Он встречает Ани, студентку-медика, но она не спешит замуж. Гарик снимает квартиру у соседки Марго, которая вечно суёт нос в его дела. Друг Армен подкалывает: «Опять мать достала?» Ани тем временем скрывает их отношения от строгого отца. Гарик врёт, что уже ищет жильё, но денег не хватает. Марго подслушивает разговор и стучит Сусанне. Скандал, Ани в слезах, Гарик пьёт коньяк с Арменом на балконе.
Врач-пластик Андрей Громов возвращается в родной город после долгого отсутствия. Его старый друг, следователь Кирилл, просит помочь опознать труп женщины с изменённым лицом. В морге Андрей замечает шрам — такую же отметину он когда-то оставил пациентке во время неудачной операции. Позже он находит её дневник в заброшенной клинике: «Они обещали новое лицо, но сделали меня чудовищем». Тем временем в городе пропадает ещё одна девушка. Андрей осматривает свежий труп — те же следы вмешательства.
В деревне Гранкрест живёт юный рыцарь Ричард, мечтающий о славе. Его отец, сэр Уильям, погиб в битве с демонами. Ричард встречает мага Марибель, которая ищет древний артефакт — Камень Феникса. Вместе они отправляются в замок Баллантайн, где лорд Барклей удерживает заложников. Ричард: *"Ты действительно веришь в эту легенду?"* Марибель кивает. В подземельях они находят камень, но Барклей предаёт их, желая силу для себя. Демоны атакуют. Ричард разбивает камень — магия исчезает, враги
В небольшом украинском городке Оксана, жена военного, узнаёт о гибели мужа. Она едет в часть за вещами, но командир отказывает: «Документы не готовы». В казарме находит его дневник с записями о поборах. Оксана решает добиться правды. Встречается с сослуживцами, те подтверждают: «Капитан брал взятки». Она пишет рапорт, но её игнорируют. Тогда идёт к журналистам. Статья выходит, начинается проверка. Командира снимают. Оксана забирает коробку с вещами — внутри фотографии, медали и недописанное
Морган, бывший морпех, живёт в прибрежном трейлере с собакой Брутом. Он подрабатывает ловлей крабов, но ночью тайком выходит в море на старой лодке — ищет затонувший контейнер с наркотиками. Его соседка Джина, барменша, догадывается, но молчит. В городе появляются бандиты во главе с Келсо: они давят на местных, требуют инфу о грузе. Морган находит контейнер, но его перехватывают. "Ты влез не в своё дело", — шипит Келсо, приставляя нож к горлу. Джина звонит копам, те опаздывают. Брут
В Токио, 1995 год. Школьник Хироси Акаги находит в старом доме деда серебряный меч. Оружие пробуждает дух воина Юкимуру, который говорит: «Ты избран защищать город». Ночью появляются тени — ёкаи, пожирающие человеческие души. Хироси сражается, но боится: «Я не герой!» Его подруга Мидори помогает разгадать надпись на клинке: «Только чистое сердце одолеет тьму». В финале Юкимура жертвует собой, чтобы запечатать портал в храме Асакуса. Хироси остается один, сжимая меч в потной ладони.
Тим Талер, 12 лет, живёт с отцом-каменщиком и мачехой в сером промышленном городе. После смерти отца мачеха выгоняет его. В парке Тим встречает барона Треча — тот предлагает сделку: смех в обмен на гарантированный выигрыш в любом споре. Тим соглашается. Теперь он богат, но не может смеяться. Его друг Густав замечает перемены: «Ты стал как робот». Вместе они ищут способ вернуть смех, сталкиваясь с жадными аристократами и циркачами. Финал — в старом трамвае, где Тим переигрывает барона.
Оптимус Прайм летит в космос, находит родную планету Кибертрон, но попадает под влияние Квинтессы. На Земле Сайдсвайп и Бамблби ищут древний артефакт. В Англии профессор Вивиан Уэмбли и изобретатель Кейд Йегер встречают рыцаря-трансформера Когмана. «Ты даже не знаешь, что держишь в руках», — говорит он, показывая меч Экскалибур. Мегатрон с десептиконами охотится за ним. Оптимус возвращается под контролем Квинтессы как Немезис. В финале люди и автоботы сражаются у Стоунхенджа, где пробуждается
Юма, 14 лет, находит потрёпанную книгу в старом шкафу деда. На обложке – треснувший дракон. «Не трогай», – написано карандашом внутри, но она открывает. В комнате пахнет пылью и мятой. Страницы шелестят сами. Появляется дух Кирио: «Ты разбудила меня, теперь учись». Они тренируются в заброшенном парке – Юма неуклюже поднимает камешки, смеётся. Вдруг тень с крыши: «Отдай книгу». Это маг в плаще с нашивкой когтя. Кирио хватает её за руку: «Беги!»
Доминик Торетто празднует медовый месяц с Летти на Кубе. Внезапно к нему подходит загадочная женщина – Сайфер. Она шантажирует Дома, заставляя его предать команду. Хоббс арестован, когда его обвиняют в убийстве. Роман, Тедж и Рамзи пытаются взломать систему в Нью-Йорке, пока машины вокруг взламывают и превращаются в оружие. Деккард Шоу помогает им из тюрьмы. В финале – погоня по льду в России, где Сайфер угрожает ядерной боеголовкой. «Ты думал, я тебя брошу?» – говорит Летти, стреляя в Сайфер.