В Токио, 1960-е. Молодой вор Синъитиро Кудо крадёт антикварную шкатулку из дома коллекционера. Внутри — письмо от его покойного отца: «Ищи в старом кафе «Луна».» За Синъитиро гонится якудза Тацуя с ножом: «Отдай, или твоя сестра пострадает.» В кафе Синъитиро находит карту с отметкой в порту. Ночью он пробирается на склад, но там уже полиция. Детектив Накамура хватает его за руку: «Конец игры.» Синъитиро выкручивается, прыгает в грузовик с рыбой. Сестра ждёт его на перроне, билеты в Осаку в
Джейк, бывший коп, устраивается в торговый центр Санта-Клаусом. Его напарник — старый актер Вэнс, который вечно пьет кофе из термоса. В подвале они находят труп прошлого Санты. Джейк копается в бумагах, натыкается на подпольный схрон с наркотой. «Черт, это не просто подарки», — бормочет он. Банда во главе с Лестером давит на охрану, требует деньги. Джейк прячет улики в мешке с игрушками. Вэнс стреляет в Лестера из старого револьвера: «С Рождеством, ублюдок».
Трое друзей — Хавьер, Луис и Марио — случайно убивают Санту в баре «Ла Эстрелья». Тело прячут в морозильнике мясника Пако. Полицейский Серхио подозревает их, но доказательств нет. Друзья пытаются избавиться от трупа: везут в лес, но попадают в аварию; бросают в озеро, но тело всплывает. Тем временем жена Хавьера, Карла, находит окровавленный ботинок Санты в гараже. В финале они решают сжечь тело в крематории, но там уже ждёт Серхио. «Вы совсем ебнулись?» — кричит он, видя дым из трубы.
Коля и Алиса живут в 2022 году. Он случайно находит старый радиопередатчик, связывается с девочкой из 2123 года — Лерой. Она рассказывает про летающие машины, роботов-дворников. «У нас даже хлеб печатают на 3D-принтере», — смеётся Лера. Коля прячет передатчик в гараже, под старыми покрышками. Его друг Витя не верит: «Ты что, обкурился?» Тем временем в будущем учёные замечают аномалии — Леру вызывают на допрос. Она пытается предупредить Колю: «Если они найдут точку контакта, связь прервётся
Максим Громов, 12 лет, живёт с бабушкой в спальном районе Петербурга. Отец погиб при загадочных обстоятельствах, мать пропала. В школе — драки, дома — разбитая кружка и старые фото. Соседка тётя Люда подкармливает пирожками. Однажды Макс находит в гараже отцовский блокнот с адресами и цифрами. Вместе с другом Димкой начинает копать: следит за подозрительным мужчиной в чёрной «Волге», пробирается в заброшенный завод. «Ты чё, псих?» — шепчет Димка. Но Макс уже лезет через разбитое окно.
В маленьком городке живёт девочка Лили. Её фея-крестная, Фрида, вечно всё путает: вместо новых туфель материализует лягушку, а домашнее задание превращает в воздушный шарик. «Опять ты!» — вздыхает Лили, вытирая варенье с учебника. Фрида хочет помочь, но её магия капризная: то телепортирует кота на крышу, то заставляет цветы петь. Однажды Лили просит исправить двойку — и весь класс оказывается в зоопарке. «Это не я!» — кричит Фрида, пока директор ловит павлина в коридоре.
Лена и Йонас, брат с сестрой, приезжают к тёте Марике в деревню. Их родители в разводе, дети не хотят тут быть. Лена ноет: «Опюда скукотища!» Йонас ковыряет кроссовком грязь, молчит. В старом сарае находят коробку с письмами 80-х — оказывается, их мать тоже проводила тут лето. Тётя варит кофе, говорит: «Ваша мама тогда убежала». Дети решают повторить её маршрут — лес, заброшенный мост, ферма. Встречают местного парнягу Тима, он знает больше, чем говорит. Лена роняет телефон в речку.
В Аризоне, 1870-е. Немецкий инженер Клаус Рихтер строит железную дорогу, сталкиваясь с бандитами и апачами. Вождь апачей Виннету спасает его от нападения, позже знакомит со своей сестрой Ншо-Чи. Клаус учится стрелять из лука, ест жареную крольчатину у костра. Банда Гарри Декстера грабит поезда, убивает отца Виннету. Виннету и Клаус объединяются: подрывают мост, устраивают засаду в каньоне. Ншо-Чи перевязывает раненого Клауса, шепчет: «Ты теперь один из нас». Шериф Логан подозревает Клауса в
Герда, теперь студентка, живёт в Петербурге с Каем. Он работает инженером, чинит старые радиоприёмники. Внезапно Кая похищают — на улице остаётся лишь лужа и обледеневший след. Гера идёт к бабушке в деревню, та шепчет: «Ищи троллей у развалин завода». Там девушка встречает Альфию — бывшую подручную Снежной королевы. Та прячется среди ржавых труб, курит дешёвые сигареты: «Она вернулась, но слабее. Боится микроволновок и теплотрасс». Вместе они едут в заброшенный санаторий, где Кай заперт в
Линь Сяохуэй — обычная школьница из Шанхая. Утром она опаздывает на уроки, жуёт баоцзы на бегу, кричит однокласснику Вану: «Держи портфель!» Вечером в переулке натыкается на старую лавку, где тётя Чжан продаёт ей браслет с драконом. Ночью браслет светится — Линь просыпается в другом мире. Горы, водопады, монахи в соломенных шляпах. Старик Ли берёт её в ученицы: «Удар кулаком — как ветер, прыжок — как молния». Тренировки среди бамбука, падения в грязь. Ван случайно попадает следом, хватает её за
Финник, бывший следователь, живёт в хрущёвке на окраине Петербурга. Его соседка, пенсионерка Галина Петровна, находит в подвале старый чемодан с фотографиями и письмами 90-х. «Тут что-то нечисто», — бормочет она, протягивая Финнику потрёпанный конверт. В нём — ключ от заброшенного завода и записка: «Лариса, прости». Финник копается в архивах, натыкается на дело о пропавшей девушке. Встреча с местным алкоголиком Витькой: «Она ушла с тем парнем в кожанке…» Завод. Ржавые станки. Под половицей —
Лэмпи — рыжеволосая девочка, живущая с отцом-изобретателем в маленьком голландском городке. Она дружит с белкой Бинки и соседом Тоби. Отец конструирует странные машины, которые вечно ломаются. Однажды Лэмпи находит старый фотоаппарат, случайно делает снимок — и он оживает. «Ты что, волшебная?» — спрашивает Тоби, разглядывая двигающиеся картинки. Вместе они исследуют тайну камеры, пока отец чинит сломанный тостер. В конце Лэмпи фотографирует закат над каналами — и он остаётся висеть в воздухе,