Моана снова отправляется в плавание, когда её деревню атакуют таинственные тени. Вместе с Мауи и новым спутником — говорящим осьминогом Туке — она находит древний артефакт: ракушку, которая управляет океанскими течениями. Они плывут к затерянному острову Те Ка’а, где старый рыбак Лоа утверждает, что тени — духи забытых мореплавателей. «Если не вернёшь их имена, они потопят всё», — бормочет он. Моана разгадывает узоры на ракушке, вызывая шторм. Тени исчезают, но Мауи теряет свой крюк в волнах.
Квак и Жаб живут в маленьком домике у пруда. Утро начинается с чая и тостов с медом. «Опять муха в варенье», — ворчит Жаб, выковыривая ее ложкой. Квак предлагает починить забор, но вместо этого они идут ловить стрекоз. Встречают Черепаху, который спорит, что переплывет пруд быстрее их. Вечером у костра Жаб рассказывает страшную историю про лунных жуков, а Квак смеется: «Это же светлячки!» На следующий день ищут пропавший зонтик и находят его в кустах — им прикрывался крот от дождя.
Помощница Цейн (голограмма в очках) выдаёт куратору Кауфмо бумажку: «Новый участник – девушка Помани. Подпись здесь». В виртуальном цирке странные аниматроны: клоун Кингер грызёт провода, кукла Гейдж вечно ноет про «проклятый код». Помани в розовом свитере тыкает в пиксельные двери – не открываются. «Эй, новенькая!» – хрипит робот-шарманщик Зуб. В коридорах мигают лампы, из динамиков шипит мелодия карусели. Кауфмо скрипит зубами: «Очередной баг… Исправлю к утру». Помани подбирает валяющийся
В лесах Северной Каролины охотник Джейк натыкается на странные следы. Его брат, ветеринар Том, осматривает раненого волка с необычными клыками. В кафе официантка Лиза слышит от дальнобойщика рассказ о «чудовище» на трассе. Тем временем в местной школе учительница Сара замечает, что её ученик Итан рисует одни и те же пещеры. Ночью Джейк и Том находят полуразрушенный сарай, внутри — когтистые царапины и обрывки шкуры. «Это не медведь», — шепчет Том, включая фонарик.
В пустынном городке живёт мальчик Сирокко. Его отец, механик Амин, чинит старые машины. Однажды Сирокко находит в песках сломанный самолёт и знакомится с лётчицей Лейлой. «Это мой «Фантом», — говорит она, — но мотор заклинило». Они чинят самолёт вместе, используя детали из мастерской Амина. Ночью Лейла рассказывает о дальних странах. Утром она улетает, оставив Сирокко компас. Мальчик решает: когда-нибудь он тоже отправится в путь.
В провинциальном городке Банауэ 12-летний Педро находит в дедовом сундуке старый амулет. Его младшая сестра Лия кричит: «Он светится!» Амулет переносит их в параллельный мир, где деревья говорят, а реки текут вверх. Встречают духа Капа — ленивого, вечно жующего бананы. Он бормочет: «Если не вернёте амулет в пещеру Иглит до полнолуния, наш мир рассыплется». По пути дети спасают рыбу-дракона из сети браконьеров, но теряют амулет в болоте. Лия плачет, Педро клянётся его найти.
Линь Фэй, палеонтолог, находит в горах Гуйчжоу древний артефакт. «Это не просто камень», — бормочет он, протирая очки. Артефакт активируется, открывая портал в мир динозавров. Его коллега, Чжан Вэй, случайно выпускает раптора в городской парк. «Ты что, совсем рехнулся?» — кричит Линь, прячась за скамейкой. Они вдвоем ловят динозавра с помощью рыбы из ближайшего супермаркета. Потом решают вернуть всех существ обратно, но сталкиваются с бандой браконьеров. Приходится объединиться с динозаврами
В токийском кафе «Лунный кролик» бармен Кей наливает кофе с бренди девушке Мирай, которая каждую ночь твердит: «Я не отсюда». На улицах — пустота, только роботы-мусорщики гудят под дождем. В подвале старый ученый Хакуро паяет устройство, шепча: «Портал закроется через 72 часа». Гангстер Рэн с татуировкой дракона ищет Мирай, роняя сигареты: «Она знает, как вернуть всё назад». Полицейский Таку в мокром плаще хватает Кея за руку: «Ты тоже видел тот свет в небе?»
Лена, 14 лет, приезжает к бабушке в финскую деревню. В старом доме пахнет смолой и мятным чаем. «Тут кто-то есть», — шепчет она, услышав шаги на чердаке. В соседнем городке в Польше Янек, 16 лет, находит в лесу ржавый медальон с выгравированными цифрами. Его подруга Кася смеётся: «Опять твои призраки?» Но ночью оба видят одинаковый сон: девочку в синем платье на берегу озера. Лена роется в бабушкиных письмах, Янek — в архивах библиотеки. Их истории соединяются через старую фотографию 1944 года.
Юки, 12 лет, переезжает в старый дом в пригороде. В детской находит потертого плюшевого зайца с пуговицей вместо глаза. Ночью игрушка оживает: «Я — Тото, твой друг с прошлого». Они едят тосты с джемом, играют в карты. Тото показывает Юки потайную дверь за шкафом — там комната с фотоальбомами. На снимках дети, которые жили здесь раньше. «Мы все дружили», — шепчет заяц. Юки находит свое фото среди пожелтевших страниц.
В Мумбаи подросток Адитья подрабатывает курьером. Однажды он видит, как бандиты из «Чёрных псов» убивают его соседа Раджа. В кармане убитого — флешка с данными о коррумпированном политике Малике. Адитья скрывается, но его находит агент ЦРУ Лиза: «Ты вляпался по уши». Они договариваются: она помогает ему спасти сестру Прию, которую похитили бандиты, а он отдаёт флешку. Погони, перестрелки в трущобах, засада в метро. В финале Малик арестован, но Прию ранена. Адитья сидит у её больничной койки:
Линцесса, девушка из деревни у опушки леса, находит странный амулет в старом дубе. Ее друг, кузнец Торвин, предупреждает: «Не носи это, отдай старейшинам». Но она оставляет его себе. Ночью слышит шепот: «Иди к озеру Серебряных Отражений». Там встречает Эльдара, странника в плаще из мха. Он говорит: «Амулет — ключ к вратам между мирами. Лес пробуждается». Линцесса видит тени, движущиеся среди деревьев. Торвин хватает топор: «Что это было?» Она отвечает: «Не знаю. Но я должна идти дальше».