Локи, схваченный Управлением временными изменениями (УВИ), попадает в пустую комнату с пластиковым стулом. Агент Мобиус даёт ему папку: «Ты — вариант». Они пьют содовую, пока Мобиус объясняет: Локи нарушил «священную линию времени». Вместе они выслеживают женский вариант Локи — Сильви. Она взрывает «зоны конца времён», прячется в апокалипсисах. Локи и Сильви сидят в поезде, летящем в вулкан. Он признаётся: «Я не хочу быть один». Они держатся за руки перед тем, как всё исчезает в свете.
В 1995 году астронавт Джон Кларк возвращается из космоса, но его корабль приземляется в альтернативной версии Земли. Здесь СССР выиграла Холодную войну, Америка — социалистическая республика. Кларка задерживают агенты КГБ во главе с майором Ириной Волковой. Его допрашивают в московском офисе с зелеными стенами и пахнущим табаком ковром. В это время его жена, Мэгги, ищет его через подпольные каналы. «Ты не оттуда, правда?» — шепчет ей техник-диссидент Алексей, протягивая фальшивые документы.
Кларк Кент и Лоис Лейн переезжают в Смолвиль с сыновьями-подростками, Джонатаном и Джорданом. Кларк пытается совмещать роль Супермена с отцовством, часто опаздывает на ужины. Джордан страдает от тревожности, Джонатан — звезда школьной команды по футболу. Лоис работает в местной газете, расследует странные исчезновения. В гараже Кларк прячет костюм Супермена под грузом старых коробок. «Ты опять не был на родительском собрании», — упрекает Лоис. Тем временем в городе появляется загадочный человек
Клон-солдат Омега сбегает с Камино вместе с Охотником, Кроссхейром и Эхо. Они прячутся на корабле «Беглец», летают по галактике, выполняют случайные заказы. В кантине на Браке Омега впервые пробует джуусфруктовый сок, морщится от кислятины. Везде их преследуют дроиды-убийцы, приходится драться в узких коридорах и на грязных рынках. Техник Тек помогает чинить гиперпривод, ворча: «Опять эти имперцы всё ломают». Кроссхейр стреляет без промаха, но молчит больше всех. Эхо ковыряется в проводах,
Грю, Люси, их дочь Марго и младшие девочки Эдит, Агнес живут в пригороде. Грю пытается быть примерным отцом, но всё идёт не так: то тост подгорает, то школьный проект Марго провален. Миньоны Кевин, Стюарт и Боб устраивают хаос — разбивают вазу, путают пульты. Вдруг Грю обнаруживает, что теряет силы антизлодея. Доктор Нефарио в гараже чинит машину: «Опять гравитацию сломал?» Грю с миньюками летают по городу, врезаются в фургон с мороженым. Люси кричит: «Опять эти трюки!» В финале все вместе
Джон и его младшая сестра Лора живут в полуразрушенном доме на окраине Чикаго. Отец погиб в аварии, мать исчезла. Джон подрабатывает в автомастерской, Лора собирает металлолом. Однажды они находят старый ноутбук с записями отца — там координаты склада. «Там могут быть ответы», — говорит Джон. Ночью пробираются через промзону, но их ловит охранник. «Вы дети Мэтью?» — спрашивает он. Внутри — ящики с документами и фотографиями. Лора находит письмо: «Если читаешь это, я уже мёртв».
Саня Петров, школьник, валяется с температурой в квартире на окраине Екатеринбурга. За окном — февраль, снег, серые панельки. Мать Люда пьёт чай с коньяком, отец Сергей чинит кран, вода капает в тазик. Саня бредит: ему мерещатся соседка-фармацевт Ира в образе Бабы-Яги, одноклассница Катя — русалкой. По телевизору трещит новость про эпидемию. Отец хрипит: «Таблетки где?» Люда машет рукой: «В аптеке очереди». Саня ползёт к окну — во дворе мужики рубят лёд, собака лает на вертолёт.
В Лондоне подросток Джейк обнаруживает, что умеет превращаться в животных. Его отец, Нейтан, скрывает правду: они — последние из древнего рода оборотней. В школе Джейк дружит с Хани и Дэном. Однажды он случайно превращается в пантеру перед одноклассниками. Тем временем зловещая организация «Клык», возглавляемая доктором Кроули, охотится за семьёй Джейка. Преследуемые, они скрываются в заброшенном метро. «Ты даже не знаешь, на что способен», — говорит Нейтан, тренируя сына. В финале Джейк
В маленьком немецком городке на границе со Швейцарией исчезает подросток Ленни. Его мать, Юдит, ищет сына, но полиция бездействует. Местный журналист Маркус находит в лесу следы крови и разбитый телефон. Тем временем швейцарский фермер Томас прячет в сарае перепуганного Ленни, кормит его супом и твердит: «Ты в безопасности». Юдит пробирается через границу, натыкается на заброшенную фабрику. Там Ленни, бледный, шепчет: «Они хотели меня продать». Маркус копается в архивах — пропажи случались и
Вэнда Максимоф создаёт идеальный мир в Уэствью, где её муж Вижн жив, а они воспитывают сыновей Билли и Томми. Постепенно реальность трещит: соседи повторяют одни и те же фразы, а агент ФБР Джимми Ву пытается разобраться в аномалиях. Моника Рамбо проникает в город, но Вэнда меняет её костюм на винтажное платье. Вижн начинает сомневаться: «Ты меня контролируешь?» Вэнда расширяет границы, пока доктор Хейворд не запускает «Белый Вижн». Финал: она отпускает иллюзию, слушая детский смех в пустом доме.
Грейс и её сын Кейден живут в маленьком городке. Однажды Грейс находит странный металлический шар в лесу. "Мама, что это?" – спрашивает Кейден. Внезапно шар активируется, и их атакуют роботы-убийцы. Бегут через лес, прячутся в заброшенном сарае. Появляется женщина в чёрном – Аиша. "Вы в опасности", – говорит она, уничтожая роботов выстрелами из пистолета. Втроём они едут на мотоцикле в город, где скрываются от агентов корпорации «Эклипс». Грейс узнаёт: шар – ключ к древней
Марк Грейсон — обычный подросток, пока не обнаруживает суперсилу. Его отец, Нолан, самый мощный герой на Земле, тренирует его. «Ты должен контролировать удар, иначе сломаешь кому-то челюсть», — говорит он за завтраком. Марк учится летать, случайно врезается в дерево. В школе он скрывает способности, но однажды спасает одноклассника от банды. Позже выясняется, что Нолан работает на расу вилтрамитов и убивает коллег-героев. Марк в ужасе: «Ты монстр!» Отец бьёт его, оставляя в кратере.