Дракон в поисках дома (1 сезон)

Малыш-дракон Бруно живёт в старом сарае у девочки Май. Он прячется от людей, но однажды его обнаруживают соседи. «Ты же знаешь, что драконов здесь не любят», — говорит Май, собирая вещи в рюкзак. Они убегают из города, идут через лес, спят под мостом. Встречают бродячего музыканта Кена, который помогает им добраться до гор, где, по слухам, ещё остались драконы. По пути Бруно учится летать, ловит рыбу в реке. В финале он находит сородичей, но возвращается к Май.