Огненная лиса (1993)

В глухой китайской деревне мальчик Лю Сяохуэй находит раненую лису с рыжей шерстью. Он прячет её в сарае, кормит вчерашними лепёшками. «Не бойся, я не трону», — шепчет, перевязывая лапу тряпкой. Лиса превращается в девушку Хули — у неё острые клыки, глаза светятся в темноте.

Они бегут от охотника Ван Чжэна: его сеть порвана, стрелы сломаны. В пещере Хули учит Сяохуэя разжигать огонь без спичек. «Видишь дым? Это духи предков сердятся», — смеётся она, а он чихает от пепла.