Изгой (1-2 сезон)

Ли Чэн, 12 лет, живёт в деревне у подножия гор. Отец пропал в лесу, мать болеет. Мальчик идёт искать отца, берёт с собой мешочек сушёных слив — его любимое лакомство. В лесу встречает лису-оборотня Хули. «Ты пахнешь страхом», — говорит она, облизываясь. Ночью в заброшенном храме на них нападают тени с красными глазами. Хули превращается в девушку с рыжими волосами, царапает стену когтями: «Беги!» Они спасаются в пещере, где Ли находит отцовский нож с выщербленным лезвием.