Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами (2012)

Молодой парень, Иван, живёт в провинциальном городке. Он работает в библиотеке, но мечтает стать художником. Однажды он встречает странного старика, Паисия, который утверждает, что видит мир перевёрнутым. Паисий учит Ивана смотреть на вещи иначе: «Если встать на голову, всё становится яснее». Вместе они исследуют город: заброшенный завод, старый мост, рынок. Иван рисует увиденное, а Паисий комментирует: «Ты рисуешь то, что видишь, а надо — то, что чувствуешь». Постепенно Иван начинает замечать красоту в обыденном.