Цветок тысяча и одной ночи (1974)

Астра, девушка с тёмными волосами, путешествует по Востоку в поисках возлюбленного — принца Даля. В Багдаде она встречает старого мудреца, который шепчет: «Ищи его за горами, где падают звёзды». По дороге её обманывает купец, продавая битое зеркало за «волшебное». В пустыне Астра спасает раненого сокола — тот оказывается заколдованным воином. «Ты разбила чары», — говорит он. В финале Даля находят в подземном городе, где он строит механических птиц. «Я ждал тебя», — бросает песок сквозь пальцы.