Баламут (1979)

В глухой деревне живет паренек Ваня. Однажды он находит в лесу странный камень, который оказывается яйцом. Из него вылупляется Баламут — крылатый пес, умеющий говорить. Ваня прячет его в сарае, кормит хлебом с молоком.

Соседка Марфа замечает странности: «Опять у тебя во дворе шум, будто кто лает, да не по-собачьи». Ваня отшучивается: «Кот мышей гоняет».

Баламут учится летать, но срывается в реку. Ваня ныряет за ним, вытаскивает мокрого. «Ты же крылья отмокаешь!» — ругается.

Приезжают чужие люди в черных пальто, ищут «необычное существо». Ваня с Баламутом убегают в лес. Ночь, костер. Пес говорит: «Будем жить в горах».