Марсель, портовый город. Луи, 17 лет, работает в рыбном магазине отца. Его друг Али, алжирский эмигрант, мечтает о мотоцикле. Вечерами они патрулируют район, защищая местных от банды "Черные волки". Однажды находят раненого мужчину с чемоданом, полным денег. "Не трогай это", — шепчет он перед смертью. Луи и Али прячут чемодан в старом гараже. Банда начинает охоту за ними. Луи: "Мы вляпались по уши". Али: "Теперь только вперед". Полиция, драки, погони на
Мабл, дочь Мамбо и Глории, не вписывается в пингвиньи традиции. Отец хочет, чтобы она пела, но её привлекает музыка с человеческого корабля. Вместе с друзьями — Рамоном, Мисс Арктикой и братьями-крабами — она тайком уплывает в океан. На корабле Мэтт и Джо играют рок, а Мабл подтанцовывает. Потом её ловят люди, но друзья спасают. Вернувшись домой, она устраивает шоу: пингвины топают в такт гитарным рифам. Мамбо наконец признаёт её стиль.
В Париже, 19-летний Элиот и его сестра Клэр живут в маленькой квартире. Элиот работает курьером, мечтая стать художником. Однажды он находит старый медальон на блошином рынке. "Сколько стоит?" — спрашивает он продавца. "Для тебя — даром," — отвечает тот. Ночью медальон светится, и Элиот переносится в прошлое, в 1943 год. Там он встречает Селин, девушку из Сопротивления. "Ты кто?" — шепчет она. Вместе они пытаются спасти её брата от гестапо, но каждый шаг грозит