В приморском городке Лигурии София, 17 лет, находит старый фотоаппарат на чердаке. Снимки проявляют пейзажи, которых нет сейчас. Её сосед Марко, угрюмый парень с рыбацкого причала, узнаёт в одном кадре свой пропавший катер. «Это было в прошлом году, но на фото — 30 лет назад», — бормочет он. Они идут по следам: заброшенный маяк, где пахнет солью и ржавчиной, записи в дневнике капитана с пометками о «разломах во времени». В бухте находят тот же катер — новёхонький.
В небольшом итальянском городке подросток Лука находит старый радиоприемник, который ловит странные передачи. Его подруга София слышит в них голоса, говорящие на забытом диалекте. По ночам у Луки начинаются кошмары: он видит тени в переулках за пекарней дяди Карло. — *«Ты тоже их слышишь?»* — шепчет София, когда они сидят на крыше школы. На старом кладбище они находят могилу с датой «1923» и своим именами. Радио внезапно замолкает. Ветер поднимает пыль с дороги.
В Катании, на узких улочках, Вице-квестор Ванина расследует серию загадочных краж. Её помощник, Марко, вечно опаздывает, но всегда с кофе в руке. «Опять без сахара?» — бурчит она. Всё началось с пропажи старинного кольца из церкви Сан-Николо. Ванина находит следы воска на полу, а позже — связь с местным ювелиром, Луиджи. Он признаётся: «Это не я, но знаю, кто». Ночью они выслеживают банду в порту. Ванина хватает главаря, но тот шепчет: «Ты ещё не всё знаешь».
Мария, рыжеволосая девочка 10 лет, живёт с отцом-моряком в портовом городке Лигурии. Каждое утро она бежит по узким улочкам к бухте, где старый рыбак Тонио чинит сети. «Опять без завтрака?» — ворчит он, суя ей в руки булку с инжиром. Отец уплывает на месяц, оставляя её с тётей Лючией, которая вечно занята стиркой. Мария прячет под кроватью коробку с ракушками и письмами от матери. Однажды в бухте появляется яхта с незнакомцем в чёрном плаще...
В Риме, 1980-е. Марко, 17 лет, живёт с отцом-алкоголиком в хрущёвке. После школы подрабатывает в автомастерской. Однажды находит в гараже старый мотоцикл «Бьянки». Чинит его ночами, крадя запчасти у соседа-дальнобойщика. «Опять масло на ботинках?» — шипит отец, разливая вино по столу. Марко знакомится с Адой, дочерью владельца кафе. Она мечтает уехать в Милан: «Здесь всё как в прокисшем кофе». Вместе они катаются по ночному городу, избегая местных бандитов. Отец находит спрятанные деньги Марко
В Риме 2006 года Марко, бывший боксер, работает вышибалой в баре. Его младший брат Лука попадает в долги перед местной мафией. «Ты знаешь, как это работает, — говорит главарь Клаудио, — либо деньги, либо твоя рука». Марко ищет старых друзей: Франческо дает ему пистолет, Анна прячет Луку на своей квартире. В подворотне за кинотеатром Марко бьется с бандитами, получает ножевое ранение в плечо. «Теперь мы квиты», — бросает он Клаудио, выбрасывая мешок с деньгами в Тибр.