В Лос-Анджелесе актриса Эмили Картер случайно находит старый сценарий, связанный с убийством 1940-х. Её друг, журналист Джейкоб Райт, помогает разобраться. Они узнают о тайной организации, контролирующей Голливуд. В Болгарии находят архив режиссёра Ивана Петрова, который снимал запрещённые фильмы. В Китае Эмили встречает Ли Вэя, бывшего агента, знающего о связях с Южной Кореей. В Сеуле они находят лабораторию, где создавали технологии для манипуляции сознанием. «Ты уверена, что хочешь это
В маленьком городке Мидвест, штат Иллинойс, подросток Джейкоб Эллис находит старую кассету с записью песни "Midnight on the Grain Field". После прослушивания он начинает видеть странные видения: поле, горящий сарай, силуэты людей. Его подруга Эмма Картер замечает изменения в его поведении. Вместе они ищут информацию о песне и узнают, что её автор, местный музыкант Том Грейвс, исчез в 1987 году. Джейкоб находит дневник Тома в заброшенном доме. Записи указывают на ритуал, связанный с
Марк, бывший полицейский, случайно становится свидетелем убийства наркобарона Эстебана в Майами. Он прячет ключ от сейфа с уликами в детской игрушке сына. Детектив Сантьяго уговаривает Марка сотрудничать: «Ты видел лицо убийцы — теперь он придет за тобой». Жена Лиза не верит в случайность: «Ты опять влип». Марквозь гул кондиционера слышны шаги на лестнице. Соседка-старушка шепчет: «У них твой номер». Марк крадется по подворотням, стирая следы, пока мафия обыскивает его квартиру.