В Лондоне 2008 года подросток Джейк живет с матерью и младшей сестрой. Он ворует, пьёт, но после аварии обнаруживает, что превращается в оборотня. Его друг Тони смеётся: «Ты че, шерсть в зубах?» Джейк скрывает способности, но вскоре сталкивается с вампиром Эдгаром и его бандой. Они охотятся на оборотней. Джейк прячется в заброшенном метро, учится контролировать трансформацию. Мать находит окровавленную рубашку: «Опять дрался?» Сестра Лиза случайно видит его когти — теперь он должен защитить
В маленьком английском городке почтальон Артур с утра развозит письма на стареньком велосипеде. В конторе начальник Барнс ворчит: «Опять опоздал!» Артур замечает, что письма исчезают из ящиков. Он подкарауливает вора — это лисёнок Фредди, который таскает конверты для своего домика на дереве. «Зачем тебе это?» — «Хочу научиться читать». Артур помогает ему, а заодно чинит сломанный велосипед Фредди. В конце они вместе разносят почту, а Барнс только чешет голову: «Где все пропадают?»
В небольшом городке Монтаны подросток Джейкоб находит старый чемодан с письмами от деда — Абеля. В них упоминается загадочный остров Каэр-Идрис. Вместе с подругой Эммой он отправляется в Уэльс, где обнаруживает вход в параллельный мир. Там летают железные птицы, а местные жители — потомки древних воинов — скрываются от чудовищных "Пустых". Старик Гвенн объясняет: "Твой дед был Стражем. Теперь твоя очередь". Джейкоб учится управлять силой света, пока Эмма чинит сломанный
Лондон, 1860-е. Виктория, 18 лет, только взошла на престол. Лорд Мельбурн учит её править: «Корона тяжелее, чем кажется». Она пьёт чай с молоком, нервно теребит кружева на платье. Альберт приезжает из Германии — высокий, неловкий. «Вы играете в шахматы?» — спрашивает он. Они гуляют в саду, смеются над его акцентом. Заговорщики шепчутся в пабах: «Девчонка на троне». Виктория подписывает указы, засыпает за бумагами. Роды первого ребёнка, крики, кровь. Альберт держит её за руку: «Всё хорошо».
Дэнни работает цензором в Лондоне, 1984 год. Он просматривает кассеты с жестокими видео, помечает их красным маркером. Дома — пустые пивные банки, телевизор с помехами. Его жена Мелани жалуется: «Опять не спишь?» В архиве он находит странную запись: женщина кричит, камера дрожит. Дэнни узнаёт её — актриса Эмили Стил, пропавшая год назад. Начинает расследование, копается в старых делах. Коллега Грэм предупреждает: «Оставь это». Но Дэнни уже не может: каждую ночь ему снится Эмили, её лицо в
Иисус, плотник из Назарета, ходит по Галилее с учениками. В Кане на свадьбе превращает воду в вино: «Наполните сосуды». В Иерусалиме изгоняет торговцев из храма: «Дом мой — дом молитвы». У моря кормит пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Петр, увидев Его идущим по воде, кричит: «Господи, спаси меня!» В Вифании воскрешает Лазаря: «Лазарь, выйди!» На Тайной вечере говорит: «Один из вас предаст Меня». Иуда целует Его в Гефсимании. Пилат умывает руки. На кресте Иисус произносит:
Лондон, 1899 год. Джонатан Уайтли, молодой врач, возвращается из Индии после смерти отца. В старом доме он находит дневник с записями о загадочном шелке, способном оживлять мертвых. Его помощница Эмили роется в бумагах: «Тут что-то нечисто, сэр». Они идут в порт, где грузчики шепчутся о пропавших детях. Ночью Джонатан находит лабораторию под церковью — там капсулы с людьми, обмотанными паутиной. «Они дышат», — бормочет он, роняя фонарь. Тени сдвигаются.