Гарри Дин, шулер из Лондона, втянут в аферу с подделкой редкой книги. Его нанимает богатый коллекционер Лайонел Шах, чтобы обмануть конкурента — эксцентричного миллионера Говарда Мелтона. Гарри вербует помощницу: Люси Эллис, реставратор книг. Вместе они создают фальшивку, но Люси начинает сомневаться в плане. Гарри манипулирует ею, говоря: «Ты либо играешь по моим правилам, либо остаешься ни с чем». В финале афера рушится: Мелтон раскрывает обман, Шах исчезает, а Гарри и Люси остаются с пустыми
В пригороде Парижа, в сером пятиэтажном доме, живёт 13-летний Жюль. Его отец — дальнобойщик, редко бывает дома. Мать работает в супермаркете, вечно уставшая. Однажды Жюль находит в подвале старый чемодан с письмами и фотографиями: его дед, которого он никогда не знал, воевал в Алжире. — *«Этот орден… он за что?»* — спрашивает Жюль у соседа-ветерана. Тот молчит, курит. Позже Жюль узнаёт: дед пропал без вести. Он решает найти правду.
Бартлби, Руфус и Локи — ангелы, изгнанные из рая за пьянство. Они скитаются по Висконсину, пытаясь вернуться на небеса. Бартлби в рваном плаще клянёт Бога: «Почему нас вышвырнули? Мы всего лишь выпили!» Локи подбирает окурки у заправки. В баре «Последний шанс» они встречают метательницу ножей Джейн, которая смеётся: «Вы, парни, точно не с этой планеты». Тем временем кардинал Гибонс разыскивает их, шепча молитвы в пустом соборе. Ангелы крадут велосипеды — надо бежать.