Джеймс Бонд, агент MI6, получает задание: проникнуть в замок лорда Крейвена в Шотландии. Цель — украсть чертежи секретного оружия. В замке он встречает Айрин, дочь Крейвена, которая подозревает его. «Вы не из газеты, правда?» — спрашивает она. Бонд шутит, но Айрин насторожена. Ночью он взламывает сейф, находит документы, но его ловит охрана. Айрин помогает ему сбежать через потайной ход. «Почему вы мне верите?» — «Вы не похожи на убийцу». Они уезжают на мотоцикле под дождем.
В центре — Алексей, бывший учитель, живущий в хрущёвке на окраине. Его соседка, Марина, работает в магазине и постоянно жалуется на цены. Однажды Алексей замечает, что все вокруг начинают улыбаться без причины. Даже его кот, Барсик, будто усмехается. В метро пассажиры смеются в пустоту. Алексей пытается выяснить причину: «Что с вами?» — спрашивает он у продавца в ларьке. Тот только пожимает плечами: «Не знаю, просто хорошо». Алексей идёт к врачу, но тот тоже улыбается.
В Лондоне 1950-х детектив Джеймс Уилсон расследует убийство Маргарет Хартли, жены банкира. Её нашли в гостиной с перерезанным горлом, рядом — разбитая ваза и следы грязи. Соседка миссис Грин: «Она кричала прошлой ночью, но кто тут не кричит?» Уилсон допрашивает любовника жертвы, художника Эдриана Кларка: «Вы были у неё вчера. Краска под ногтями — ваша?» Тем временем горничная находит в шкафу письма с угрозами. Банкир хмурится: «Маргарет имела привычку копаться в чужих секретах».
Лондон, 1870-е. Эмили Хартфорд, дочь разорившегося купца, устраивается горничной в дом графа Уэстклиффа. Граф холоден, его сестра Луиза сплетничает за чаем: «Вы слышали, мисс Хартфорд пела в хоре? Как мило». Эмили чистит серебро, подслушивает разговоры о пропавших фамильных драгоценностях. В библиотеке находит письмо с угрозами. Случайно сталкивается с врачом Джеймсом Уилером – он осматривает кашель кухарки. «Вы слишком любопытны», – бросает он. Ночью Эмили видит, как кто-то роется в кабинете
Грегор Замза просыпается в своей комнате, обнаруживает, что превратился в огромное насекомое. Его сестра Грета приносит еду, оставляя её у двери. Мать, увидев его, падает в обморок. Отец бросает в него яблоко, ранит. Грегор ползает по стенам, прячется под диваном. Семья снимает жильцов, чтобы платить долги. Однажды Грета играет на скрипке; Грегор выползает, жильцы возмущаются. Сестра говорит: «Это не мой брат». Грегор возвращается в комнату, умирает. Уборщица выметает его тело метлой. Семья
Документалка рассказывает, как снимали оригинальную трилогию. Лукас в джинсах и рубашке сидит в монтажной, курит, листает раскадровки. Фишер спорит с Фордом на съёмочной площадке: «Хан сначала стреляет — это идиотская идея!» Камеры фиксируют, как Хэмилл в парике и макияже падает в болото Дагобы. Маркером на плёнке помечают дубли. Вингер, оператор, ругается из-за перегрева камер в тунисской пустыне. Мэйз, художник, склеивает модели «Звезды Смерти» из пластика и алюминиевой фольги. В студии
Берлин, апрель 1945. Бункер под рейхсканцелярией. Гитлер в потрёпанном мундире диктует секретарше Траудль Юнге: «Завещание… предал Геринг…» В соседней комнате Геббельс шепчет жене Магде: «Дети не должны жить в таком мире». На кухне повар Линге режет хлеб, крошки падают на карту с отметками советских войск. Эва Браун наливает коньяк, смеётся: «Хоть раз без войны». В коридоре офицеры спорят о цианиде. За окном — грохот артиллерии.
Томас Лоуренс, британский офицер, отправляется в Аравию во время Первой мировой войны. В пустыне он встречает принца Фейсала, лидера арабского восстания против Османской империи. Лоуренс предлагает стратегию: объединить племена и атаковать порт Акаба. Он сближается с местными, носит арабскую одежду, учит язык. Вместе с Али, бедуином-проводником, они пересекают пустыню Неджд. После взятия Акабы Лоуренс становится легендой среди арабов. Однако его успехи вызывают зависть у британского