**Сюжет:** Джонатан Кроу, бывший военный, скрывается в лондонских трущобах. Его разыскивают за кражу документов из министерства. В подвале паба «Чёрный кот» он прячет свёрток с плёнкой. «Ты знаешь, за чем они придут», — шепчет хозяйка Мэгги, протирая стаканы. По ночам Джонатан встречается с журналисткой Кларой у моста Ватерлоо. «Это не просто бумаги», — она курит, дрожа от холода. Полицейские обыскивают комнаты в Брикстоне. На вокзале Паддингтон незнакомец в шляпе роняет записку: «Иди на север.
В Лондоне 1980-х Марта, молодая проститутка, снимает комнату в доме у пожилой миссис Харрис. Она знакомится с Джейком, таксистом, который возит её к клиентам. Марта мечтает открыть салон красоты, но деньги уходят на жизнь и долги. Джейк предлагает ей работать вместе: он ищет клиентов, она обслуживает. Однажды Марта отказывается от клиента-полицейского, что приводит к проблемам. Миссис Харрис советует ей уйти из бизнеса: «Ты лучше этого». Марта решает рискнуть и начать новую жизнь, но пока не
В порту Саутгемптона, 1912 год. Молодой кочегар Джек Доусон, 20 лет, тайком пробирается на борт роскошного лайнера. В первом классе он встречает Розу Дьюитт Бьюкейтер, 17 лет, которая страдает от давления матери Рут. Джек и Роза сближаются, гуляя по палубе. «Ты когда-нибудь каталась на ярмарочных аттракционах?» — спрашивает он. Тем временем капитан Смит игнорирует предупреждения о льдах. После столкновения начинается хаос. Джек помогает Розе спастись, но сам погибает в ледяной воде.