Лора и Джош, пара из Лондона, решают дать себе год на развод, продолжая жить вместе. Лора пишет сценарии, Джош работает в рекламе. Они делят квартиру, но спят в разных комнатах. Лора встречается с новым парнем, Генри, а Джош флиртует с коллегой Шарлоттой. Вечерами они спорят о том, кто заберет диван или кому достанется кошка. «Ты не можешь просто взять мою любимую кружку!» — кричит Лора. Джош пожимает плечами: «Это не твоя кружка, это наша».
Лорд Грэнтэм, леди Мэри и их семья возвращаются в родовое поместье после Первой мировой войны. Томас Барроу, дворецкий, пытается удержать власть, но сталкивается с новым конкурентом — мистером Мозли. Леди Эдит пишет статьи для газеты, скрываясь под псевдонимом. Анна и Бейтс расследуют кражу фамильных драгоценностей. В кухне миссис Патмор спорит с Дейзи о новых рецептах. Карсон критикует лакеев за неправильно начищенные столовые приборы. В гостиной леди Вайолет язвительно комментирует манеры
Гарри Дин, шулер из Лондона, втянут в аферу с подделкой редкой книги. Его нанимает богатый коллекционер Лайонел Шах, чтобы обмануть конкурента — эксцентричного миллионера Говарда Мелтона. Гарри вербует помощницу: Люси Эллис, реставратор книг. Вместе они создают фальшивку, но Люси начинает сомневаться в плане. Гарри манипулирует ею, говоря: «Ты либо играешь по моим правилам, либо остаешься ни с чем». В финале афера рушится: Мелтон раскрывает обман, Шах исчезает, а Гарри и Люси остаются с пустыми
Тодд Маргарет, американец, устраивается в лондонский офис энергетической компании. Не разбираясь в бизнесе, он врет о своих навыках. Его начальник Дэйв бросает его на переговоры с японскими клиентами. Тодд, не зная культуры, совершает одну ошибку за другой: путает имена, неуместно шутит, пьет слишком много саке. В офисе он пытается произвести впечатление на коллегу Розу, но только усугубляет ситуацию. В итоге его ложь раскрывается, и он теряет работу, друзей и уважение.
Блум, Стелла, Флора, Муза, Текна и Лейла — ученицы школы Алфея. Они исследуют древний лес, где находят загадочный артефакт. Блум: «Это что-то важное». Внезапно появляется тёмный маг Валтор, который пытается забрать артефакт. Девушки превращаются в фей и сражаются. Стелла кричит: «Не дадим ему!» После битвы они возвращаются в школу, где профессор Фарагонда объясняет: артефакт — ключ к древнему миру. Девушки решают отправиться в путешествие, чтобы узнать больше. По пути сталкиваются с ловушками и