Алексей, бывший сотрудник ФСБ, живёт в провинциальном городке под чужим именем. Его жена Марина работает в местной больнице, сын Саша ходит в школу. Однажды Алексей замечает слежку. Вспоминает прошлое: он участвовал в операции против криминального авторитета Виктора Ломакина. Ломакин, вышедший из тюрьмы, ищет мести. Алексей пытается увести семью, но Марина не верит его опасениям. «Ты снова всё придумываешь», — говорит она. В итоге Ломакин находит их. Алексей вступает в схватку, спасая семью
В Туле, 90-е годы. Николай Токарев, бывший милиционер, работает частным детективом. Его друг, водитель такси Геннадий, находит труп женщины в лесу. Николай начинает расследование. Он узнаёт, что убитая — Наталья, жена местного бизнесмена Виктора. В ходе допросов выясняется: Виктор подозревает любовника жены, Сергея. Николай находит Сергея в заброшенном доме, тот признаётся: Наталью убил Виктор из-за долгов. Николай передаёт доказательства в милицию. В финале он сидит на кухне с Геннадием, пьёт
Максим, бывший военный, возвращается в родной район после тюрьмы. Находит мать пьяной, квартиру разоренной. «Опять бухаешь», — бросает он. Встречает старых друзей: Сергей торгует на рынке, Дима подрабатывает грузчиком. Вечером в подворотне местный авторитет Костя требует «долю» с ларька Сергея. Максим отказывается платить. На следующий день Диму избивают, ларёк поджигают. Максим берёт нож, идёт к Косте. В гараже — драка, кровь на бетоне. Полиция задерживает Максима утром, пока он курит на
Максим, бывший военный, возвращается в родной город под Нижним Новгородом. Его сестра Катя пропала. В местном кафе официантка Таня шепчет: «Она дружила с этими... блондинками из клуба». Максим пробирается в заброшенный завод — там девушки в париках разливают в бутылки неизвестную жидкость. «Это не наркотики», — бросает одна из них, Алёна. В подвале Катя прикована к трубе. «Они тестируют на нас... что-то», — хрипит она. Максим взрывает бочки с химикатами, увозит сестру на старой «Ладе».