В деревне живет мальчик Ваня с дедом. Однажды он находит в лесу странное существо — Карамору, похожую на помесь кота и ежа. Она умеет говорить и любит варенье. Ваня прячет её в сарае, но соседский пес Барбос чует неладное. «Ты что, крысу притащил?» — спрашивает дед, заглядывая в ведро. Ночью Карамора сбегает, оставляя следы из ягодного джема. Ваня идёт по следу, находит её в старом дупле. «Не бросай меня», — шепчет существо, жмурясь от фонарика.
В Петербурге, 1865 год. Лиза, 17 лет, дочь обедневшего дворянина, работает горничной у графини Орловой. В доме — запах воска и старых книг. «Опять пыль на бюро», — ворчит графиня. Лиза тайно учит французский, переписывая письма хозяйки. На балу она выдаёт себя за княжну, знакомится с офицером Дмитрием. «Вы не из тех, кто танцует по приказу», — говорит он. Позже графиня узнаёт обман: «Моя трость не для украшения!» Лиза сбегает, прячется у рыночной торговки Матрёны. Дмитрий находит её: «Завтра я
В Питере майор Игорь Гром расследует серию взрывов. Преступник — Чумной Доктор в маске, мстит за коррупцию. Гром пьёт кофе из бумажного стакана, ругается с начальством. Его напарник Дима Дубин ест пельмени в машине, шутит про бюрократию. В больнице доктор Крылов помогает пострадавшим, но что-то скрывает. Гром находит связь: взрывы — месть за смерть пациента Крылова. В финале погоня по крышам, Доктор падает в воду. Гром остаётся один, смотрит на город.
В Москве, 2023 год. Кирилл, 19 лет, студент-программист, обнаруживает в подъезде своего дома странный предмет — металлический шар с гравировкой. Вечером шар раскрывается, выпуская черную дымку. Наутро Кирилл замечает, что соседка Марина ведет себя не так: «Ты... сегодня не завтракал?» — спрашивает она без эмоций. По городу распространяются слухи о пропавших людях. Друг Кирилла, Артем, находит в сети ролик: мужчина в метро кричит: «Они в воде!» Позже Артем исчезает. Кирилл взламывает камеры
В центре сюжета — подросток Илья, живущий в маленьком городке под Москвой. Его отец, Алексей, работает на заводе, мать, Ольга, шьёт на дому. Однажды Илья находит старую матрёшку в гараже. Внутри — записка: «Ищи меня в Казани». Он сбегает из дома, едет на поезде. В Казани встречает девушку Аню, которая знает про матрёшку. Вместе они ищут её деда, Николая, бывшего художника. Николай рассказывает: матрёшка — ключ к тайне семьи Ильи. В финале Илья узнаёт о пропавшем брате-близнеце.