Капитан Игорь Сбруев и его команда — Костя, Лёха, Витька — патрулируют Баренцево море на катере «Гранит». Обнаруживают подозрительное судно «Норд», перевозящее контрабанду. — Ты видел? У них трюм битком, — шепчет Лёха, настраивая бинокль. Высадка, перестрелка. Захватывают груз — электронику, оружие. Витька ранен в плечо, ругается сквозь зубы: «Чёртовы скалы...» Позже выясняется: за «Нордом» стоит местный бизнесмен Гущин. Сбруев с оперативником Мариной идут на склад в Мурманске. Засада. Гущин
Ленинград, 1941 год. Молодая пара — Костя и Настя — пытается выжить в блокадном городе. Костя, моряк, получает задание эвакуировать людей по Ладожскому озеру. Настя решает пойти с ним. На льду их судно попадает под обстрел. «Держись!» — кричит Костя, помогая раненому старику. В перерывах между атаками люди делятся хлебом, вспоминают мирную жизнь. Настя находит девочку-сироту, Машу, и обещает ей: «Мы выберемся». Лед трещит, ветер сбивает с ног, но они продолжают путь к надежде на спасение.
В небольшом сибирском посёлке, затерянном среди бескрайних снегов, живёт подросток Илья. Его отец, шахтёр Алексей, пропал во время аварии на руднике. Илья решает найти его, несмотря на запреты матери. Вместе с другом Димой они отправляются в заброшенный карьер. Там обнаруживают странный механизм, напоминающий древний артефакт. "Это не просто железка", — шепчет Дима. Внезапно механизм активируется, и мальчики оказываются в пустыне, где встречают загадочную девушку Айну. Она говорит:
В небольшом российском городке подросток Игорь живет с матерью и отчимом. Отец погиб на войне, мать работает в магазине. Игорь увлекается граффити, рисует на заброшенных зданиях. Однажды он встречает Лену, девушку из соседнего района. Они начинают встречаться, гуляют по промзоне, разговаривают о будущем. Лена мечтает уехать в Москву, Игорь сомневается. Отчим пьет, часто ссорится с матерью. Игорь решает сделать граффити на стене дома, посвященное отцу. Его задерживает полиция, но Лена помогает
Сержант Егоров везёт в Москву пленного чеченца Али. В машине – ещё трое солдат: нервный Паша, молчаливый Коля, шутник Витя. На трассе – пробка. Витя включает радио: «Опять эти новости...» Али просит воды, но ему отказывают. Паша достаёт сигареты, Коля смотрит в окно. Внезапно Али хватает пистолет Егорова – выстрел. Пуля задевает Витину руку. Егоров давит пленного коленом, кричит: «Сука, ты чего?!» Машина съезжает на обочину. Коля молча достаёт аптечку. Паша трясётся: «Всё... конец...» Радио