Володя, бывший военный, живёт в глухой деревне. Однажды к нему приезжает старый друг Сергей с деньгами и просьбой спрятать чемодан. Володя отказывается, но Сергей оставляет его у сарая. Ночью приезжают двое в чёрной «Тойоте», ищут Сергей. Володя молчит, но они обыскивают дом. Находят чемодан — там наркотики. «Ты в деле или нет?» — спрашивает старший. Володя бьёт его лопатой, второй стреляет. Раненый Володя прячется в лесу, звонит брату: «Приезжай, тут беда». Брат везёт его к реке, но на дороге
Максим, бывший военный, приезжает в Гурзуф после тюрьмы. Живёт у тёти Люды в старом доме с треснувшими ставнями. Работает на стройке, пьёт дешёвое вино с соседом Витей. Встречает Ольгу, которая торгует сувенирами на набережной. «Ты же не местный?» — спрашивает она. Ночью Максим тушит сигареты о ржавый балкончик. Витя предлагает «дело»: украсть стройматериалы. Ольга против: «Опять за решётку залезешь». Максим отказывается, но позже находит её с другим мужчиной. Бьёт его, уходит в горы. Тётя Люда
Профессор Персиков случайно открывает луч жизни, ускоряющий рост организмов. Его ассистентка Мария Ивановна записывает наблюдения в потрёпанный блокнот. Власти во главе с Рокком забирают изобретение для разведения кур — яйца отправляют в совхоз «Красный луч». Из-за ошибки грузчика вместо куриных привозят змеиные. В теплицах под лучами вылупляются гигантские гады. Персиков кричит: «Выключите аппараты!» Уже поздно — рептилии заполоняют Москву. Солдаты стреляют, но змеи давят танки. Профессор