Максим, бывший военный, приезжает в Гурзуф после тюрьмы. Живёт у тёти Люды в старом доме с треснувшими ставнями. Работает на стройке, пьёт дешёвое вино с соседом Витей. Встречает Ольгу, которая торгует сувенирами на набережной. «Ты же не местный?» — спрашивает она. Ночью Максим тушит сигареты о ржавый балкончик. Витя предлагает «дело»: украсть стройматериалы. Ольга против: «Опять за решётку залезешь». Максим отказывается, но позже находит её с другим мужчиной. Бьёт его, уходит в горы. Тётя Люда
В Туле, 90-е годы. Николай Токарев, бывший милиционер, работает частным детективом. Его друг, водитель такси Геннадий, находит труп женщины в лесу. Николай начинает расследование. Он узнаёт, что убитая — Наталья, жена местного бизнесмена Виктора. В ходе допросов выясняется: Виктор подозревает любовника жены, Сергея. Николай находит Сергея в заброшенном доме, тот признаётся: Наталью убил Виктор из-за долгов. Николай передаёт доказательства в милицию. В финале он сидит на кухне с Геннадием, пьёт
Андрей, бывший военный, живет в хрущевке с женой Леной и сыном. Ребенок болен, нужна операция. Денег нет. Андрей решает продать квартиру, но покупатель предлагает обмен: жилье на старый дом в деревне. Лена против: «Там же печка, колодец!» Но выбора нет. Переезжают. В доме — трещины, запах сырости. Андрей чинит крышу, Лена топит печь. Соседка тетя Маша приносит молоко: «Пейте, крепче будете». Через месяц приходит письмо: квартира продана за миллион, а они получили развалюху. Андрей сжимает