Пьер и Мари живут в Париже, 1960-е. Он — инженер на заводе Renault, она — учительница. Пьер тайно копирует чертежи новейшей модели, передаёт их другу-журналисту. «Ты уверен?» — спрашивает тот, пряча бумаги под пальто. В гараже Пьер возится с двигателем, пахнет маслом и металлом. Мари замечает пропажу документов со стола: «Опять твои эксперименты?» Тем временем на заводе начинаются обыски. Пьера вызывают в кабинет начальства — там уже ждут двое в чёрных костюмах.
В Москве, в обычной квартире на Ленинском проспекте, живут братья Сергей и Андрей. Сергей — программист, Андрей — музыкант. Их жизнь меняется, когда в подъезде появляется новая соседка, Катя. Она работает в кафе и мечтает стать актрирой. Сергей влюбляется в неё, но Катя больше интересуется Андреем. Между братьями начинается скрытое соперничество. Вечерами они пьют чай на кухне, обсуждают работу, музыку, планы. Катя рассказывает о своих пробах в театре: «Опять не взяли, но я не сдаюсь». Всё
В центре сюжета — подросток Саша, живущий в провинциальном городке. Его отец, Игорь, работает на заводе, мать, Ольга, — учительница. Саша мечтает уехать в Москву, но денег нет. Встречает Анну, девушку из столицы, которая приехала к бабушке. Они проводят время вместе: гуляют по лесу, сидят у костра. Анна рассказывает о жизни в Москве. Саша решает подработать на стройке, чтобы скопить на билет. В финале он садится на поезд, но сомневается: «А что там?» Анна машет ему с перрона.