В лесу под Новгородом группа студентов-биологов исследует редкие виды растений. Лида, Игорь, Антон и Катя разбивают лагерь у озера. Ночью слышат странные звуки, похожие на шаги. Утром находят следы, слишком большие для зверя. Игорь шутит: «Медведь-переросток?» Антон замечает, что компас не работает. Вечером Катя исчезает. Остальные находят её сумку с разорванными записями. Лида находит в кустах странный металлический обломок. «Это не отсюда», — шепчет она. Ночь. Звуки возвращаются. В палатке
Владимир, бывший инженер, живет в полуразрушенной коммуналке под Питером. Его соседка Ольга торгует на рынке китайским ширпотребом. «Опять свет вырубили», — бормочет Владимир, чиня старый радиоприемник. Внезапно ловит таинственную передачу: голос диктора упоминает заброшенный завод за городом. Там он находит чертежи странного механизма. «Это не наши разработки», — говорит знакомый ученый Дмитрий, разглядывая схемы при свете керосиновой лампы. В подвале завода — следы свежей краски, пустые пачки
Джейсон Борн просыпается на рыбацком судне с амнезией. В Цюрихе он находит сейф с паспортами и кучу денег. «Кто я?» — бормочет, разглядывая фото незнакомой девушки. В посольстве США его пытается убить агент Касталь, но Борн перехватывает пистолет и скрывается. Мари Кройц, таксистка из Парижа, случайно втянута в погоню. «Ты везешь меня или нет?» — бросает он, суя ей пачку купюр. Они скрываются в Марселе, но за ними охотится профессор из Москвы и индийский информатор. Борн вспоминает обрывки: