Марк, альпинист из Красноярска, и его напарница Лиза из Иркутска поднимаются на Эверест. На высоте 7000 метров они находят заброшенный лагерь с рваными палатками и пустыми консервными банками. "Смотри, фонарь ещё работает", — говорит Лиза, включая найденный фонарик. Внутри палатки — дневник с записями: "Температура -40, кислород заканчивается". Внезапно Марк замечает следы, ведущие в сторону обрыва. "Кто-то был здесь после них", — шепчет он. Они решают идти дальше,
В центре — подросток Марко из Милана, который после развода родителей переезжает в чешскую деревню к отцу. В старом доме пахнет плесенью, за окном — бесконечные поля. В школе местные парни смеются над его акцентом: «Опять итальянец лопочет». Он ссорится с отцом, тот хлопает дверью: «Не нравится — вали обратно». По вечерам Марко рисует в блокноте углём заброшенную фабрику за рекой. Там он встречает словацкую девушку Лену, которая прячет в развалинах бездомных собак. «Ты тоже сбегаешь сюда?» —
Весной 1945 года Бенито Муссолини скрывается в деревне Донго. Его сопровождают любовница Клара Петаччи и верные фашисты. Они прячутся на ферме, пьют вино, слушают радио. — Нас найдут, — шепчет Клара. Партизаны уже близко. Утром 28 апреля их останавливают у озера Комо. В грузовике — ящики с документами, пистолеты «Беретта». — Вы арестованы, — говорит партизан Вальтер Аудизио. Выстрелы в саду виллы Бельмонте. Тела везут в Милан, вешают вверх ногами на Пьяцца Лорето. Толпа кричит, бросает камни.
В маленьком итальянском городке живёт мальчик Агада, который обожает рисовать. Его отец, плотник Марио, ворчит: «Опять каракули вместо дела!» Однажды Агада находит старый альбом с эскизами — оказывается, его дед был художником. В заброшенной мастерской он обнаруживает незаконченную картину. Соседка Джулия шепчет: «Говорят, она хранит секрет». Ночью рисунки оживают — кисть сама движется по холсту. Агада слышит голос: «Дорисуй меня». Теперь он тайно пробирается в мастерскую, пока отец думает, что
Анна, 17 лет, уезжает из Москвы в деревню к бабушке. В автобусе знакомится с местным парнем Димой. Он рассказывает о старом заброшенном доме в лесу. На следующий день Анна решает его найти. Туман сгущается, она теряется. Встречает странного старика, который говорит: «Не ходи туда, там нечисто». Анна игнорирует, находит дом. Внутри — старые фотографии, её детское платье. Дима появляется внезапно: «Ты всё помнишь?» Анна не понимает. Он исчезает. Бабушка молчит, глядя в окно.