В Мехико, 17-летняя Карла, дочь владельца танцевальной студии, встречает Лукаса, бразильского парня, который приехал учиться. Они начинают тренироваться вместе, готовясь к чемпионату по сальсе. Карла: «Ты даже не знаешь базовых шагов!» Лукас: «Зато у меня ритм в крови». По вечерам они репетируют в зале с потрескавшимися зеркалами, а после едят тако на углу. В Рио-де-Жанейро Лукас знакомит Карлу со своей семьей. Его мать: «Ты точно не забудешь нас?» На конкурсе они танцуют под дождем, забыв о
Войска Империи захватывают деревню Вельд. Кира, дочь вождя, прячет зерно в подполе. Солдаты убивают её отца, требуя провизию. «Ты будешь служить нам», — говорит командир Нобус, хватая её за руку. Кира сбегает ночью, угоняет лошадь. В лесу встречает раба-дезертира Ганна: «Империя сожгла мою семью». Они идут к повстанцам в горы Харроу. Там старый кузнец Фордж ковит мечи из украденного металла. «Один удар — и ты свободен», — шепчет Кира, раздавая оружие крестьянам.
В Мехико подросток Хуан, 16 лет, находит старый артефакт в лавке антиквариата. Его подруга Мария, увлечённая историей, говорит: «Это не просто безделушка». Артефакт переносит их в Испанию XV века. В Барселоне они встречают Альваро, рыцаря, который считает Хуана «Избранным». Вместе они пытаются остановить заговор против королевы Изабеллы. Хуан учится фехтовать, Мария расшифровывает древние тексты. В финале они возвращаются домой, но артефакт исчезает, оставляя вопросы.