Лейла работает в кафе, разливает кофе, слышит гул машин за окном. Внезапно видит во сне город в руинах, чужой голос шепчет: «Ты найдешь их». На улице к ней подходит мужчина в потрепанном плаще — Маркус. «Твоя ДНК совпадает», — бросает он. Они скрываются в подземке, преследуемые людьми в черном. В заброшенной лаборатории Лейла находит записи: «Проект «Рассвет». Испытуемые 12-19 — нестабильны». Маркус заряжает пистолет: «Они убьют нас, если узнают, что ты проснулась».
В Лондоне, 1963 год. Джереми Торп, лидер Либеральной партии, встречается с Норманом Скоттом, молодым ветеринаром. Они начинают тайные отношения. Торп обещает помочь: «Я устрою тебя на работу». Но Скотт становится обузой — требует денег, угрожает разоблачением. 1975 год. Торп заказывает убийство Скотта. Наёмник Эндрю Ньютон стреляет в пустоте — пистолет даёт осечку. Скотт выживает, скандал всплывает. 1979: суд. «Вы признаёте вину?» — «Нет». Свидетели, пересуды. Торпа оправдывают, но карьера
Лилит Драгомир, полувампир, поступает в престижную академию Святого Владимира. В первый же день она сталкивается с Дмитрием Беловым, загадочным охотником. «Ты здесь надолго не задержишься», — бросает он. Лилит селится в комнате с Розой Хезерфорд, которая тут же начинает расспрашивать про её шрам на руке. На лекциях профессор Петров демонстрирует заспиртованного упыря. Вечером Лилит подслушивает разговор директора Кроули с кем-то: «Она не должна узнать правду». За ней следят тени из библиотеки.
Лондон, дождь. Ветеринар Тобиас Харт в грязном халате осматривает раненого волка. «Ты не из зоопарка, да?» — бормочет он, накладывая швы. Животное исчезает ночью, оставив клочья шерсти на полу. На следующий день в парке Хэмпстед-Хит находят труп с рваными ранами. Инспектор Лина Шоу изучает следы: «Слишком крупные для собаки». Тобиас видит во сне желтые глаза и просыпается с царапинами на руке. По городу ползут слухи: «Оборотень». Лина приходит к нему с вопросами, а волк сидит на крыше соседнего
Эрик, 12-летний мальчик, живет в маленьком городке на севере Англии. Его отец, Джон, работает на фабрике, мать, Мэри, шьет одежду дома. Однажды Эрик находит старый радиоприемник в сарае. Включив его, он слышит странные сигналы. "Кто это?" — спрашивает он вслух. Голос отвечает: "Я из будущего". Сигналы приводят его к заброшенной шахте. Там он встречает девочку Лину, которая утверждает, что прибыла из 2147 года. Вместе они пытаются понять связь между их мирами, пока Джон и