В Чосоне 17 века экзорцист Хо Гён и его ученик Чхон Док борются с демонами. Они приезжают в деревню, где люди исчезают ночью. Старуха шепчет: «Тени в колодце шевелятся». Гён находит заражённый ритуальный нож, Док роняет его — из леса доносится смех. В заброшенном храме дух девушки Мён Хи просит помощи: «Они заперли меня здесь». Гён читает заклинания, Док поджигает солому. Демон вопит, вырываясь из тела старейшины. Утром жители молча копают могилы. Гён заворачивает нож в ткань: «Едем дальше».
Студентка Юна переезжает в Сеул, снимает комнату в старом доме. Сосед — парень Минхо, тихий и замкнутый. Он готовит ужин, она убирает. "Ты всегда так молчишь?" — спрашивает Юна. "Не люблю шум", — отвечает он. Они делят ванную, иногда спорят из-за очереди. По вечерам сидят на кухне, пьют чай. Юна учится на дизайнера, Минхо работает в IT. Она рисует, он смотрит сериалы. Постепенно привыкают друг к другу, делятся мелочами: "Сегодня дождь", "В холодильнике
Юн-и, старшеклассник, живет в крохотной квартире с вечно пьяным отцом. В школе его бьют одноклассники, учителя делают вид, что не замечают. Однажды он находит в подъезде раненую черную кошку — она превращается в девушку с желтыми глазами. «Ты видишь меня? Значит, скоро умрешь», — говорит она. Юн-и втягивается в странные события: тени на стенах шевелятся, соседка с 3-го этажа исчезает, оставив на полу лужицу черной слизи. Кошка-девушка смеется: «Бежать? Куда? Они уже здесь».