В городе Пусан бывший полицейский Чан Хо ищет пропавшую дочь. Его напарник, хакер Со Мин, взламывает базы данных работорговцев. Они выслеживают банду в порту, но натыкаются на засаду. «Ты уверен в этих данных?» – хрипит Чан Хо, прижимая руку к кровоточащему плечу. В подвале заброшенного склада находят девочку в клетке – не его. Мин скрипит зубами: «Это только начало». Ночью они пробираются в офис коррумпированного чиновника, вскрывают сейф с записями. Там координаты острова близ Инчхона.
Чан Гён-су работает в кондитерской, мечтает открыть своё кафе. Ли Дэ-ши — владелица сети пекарен, строгая и циничная. Они сталкиваются на кулинарном конкурсе. Гён-су случайно портит её торт, она в ярости кричит: «Ты вообще умеешь печь?» Позже он устраивается к ней стажёром. Дэ-ши замечает его талант, но не показывает вида. Он печёт кексы с малиной, она пробует и хмурится: «Слишком сладко». Постепенно их отношения меняются — между делом, спорами о рецептах и редкими улыбками.
В Чосоне 17 века экзорцист Хо Гён и его ученик Чхон Док борются с демонами. Они приезжают в деревню, где люди исчезают ночью. Старуха шепчет: «Тени в колодце шевелятся». Гён находит заражённый ритуальный нож, Док роняет его — из леса доносится смех. В заброшенном храме дух девушки Мён Хи просит помощи: «Они заперли меня здесь». Гён читает заклинания, Док поджигает солому. Демон вопит, вырываясь из тела старейшины. Утром жители молча копают могилы. Гён заворачивает нож в ткань: «Едем дальше».
Студентка Юна переезжает в Сеул, снимает комнату в старом доме. Сосед — парень Минхо, тихий и замкнутый. Он готовит ужин, она убирает. "Ты всегда так молчишь?" — спрашивает Юна. "Не люблю шум", — отвечает он. Они делят ванную, иногда спорят из-за очереди. По вечерам сидят на кухне, пьют чай. Юна учится на дизайнера, Минхо работает в IT. Она рисует, он смотрит сериалы. Постепенно привыкают друг к другу, делятся мелочами: "Сегодня дождь", "В холодильнике
Юн-и, старшеклассник, живет в крохотной квартире с вечно пьяным отцом. В школе его бьют одноклассники, учителя делают вид, что не замечают. Однажды он находит в подъезде раненую черную кошку — она превращается в девушку с желтыми глазами. «Ты видишь меня? Значит, скоро умрешь», — говорит она. Юн-и втягивается в странные события: тени на стенах шевелятся, соседка с 3-го этажа исчезает, оставив на полу лужицу черной слизи. Кошка-девушка смеется: «Бежать? Куда? Они уже здесь».