В Питере, 2000-е. Саня, бывший музыкант, моет полы в «Пятёрочке». Встречает Лёху, старого друга по группе. «Слушай, давай снова соберёмся», – предлагает Лёха, жуя жвачку. Они ищут Диму, который теперь торгует китайскими телефонами на рынке. «Я в деле, если паёк будет», – хрипит Дима, затягиваясь «Беломором». Репетируют в гараже у Лёхиной бабушки. Сосед стучит по батарее: «Тише там!» Первый концерт – в подвальном клубе. Пять человек в зале. После выступления пиво тёплое, чипсы с луком. Саня
В небольшом сибирском посёлке подросток Илья находит в лесу странный артефакт — металлический диск с незнакомыми символами. Его подруга Катя, увлечённая физикой, замечает: предмет излучает слабое свечение. Вскоре они обнаруживают портал в параллельный мир, где природа искажена, а время течёт иначе. Встретив там загадочного мальчика Артёма, они узнают: портал скоро закроется. Илья решает остаться, чтобы спасти Артёма, пока Катя пытается найти способ вернуть друга. Всё решают минуты.
Саня, 28 лет, работает барменом в питерском баре «Клюква». Его друг детства Витя, вечно в долгах, подбивает его на авантюру: украсть деньги из сейфа владельца бара, криминального авторитета Гены. Саня соглашается, но всё идёт не по плану: Гена возвращается раньше. Витя убегает, оставляя Саню разбираться. Гена предлагает сделку: отработать долг, работая в его сети баров. Саня соглашается, но попадает в круговорот обманов, драк и пьяных ночей. Витя исчезает, а Саня понимает: выбраться будет