Иван, простой парень из деревни, мечтает поймать перо Жар-птицы, чтобы разбогатеть. Его друг, медведь Потап, сомневается: «Ты чё, Иван, опять за своё?» В лесу они встречают говорящего волка и сову, которые помогают им в поисках. Жар-птица оказывается хитрее: она маскируется под обычную курицу. Иван и Потап устраивают ловушку из сети и приманки — золотого яблока. В итоге перо достаётся Ивану, но он понимает, что настоящая ценность — дружба и приключения.
Князь Киевский решает устроить шахматный турнир, чтобы развлечь народ. Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович отправляются за уникальной доской в далекие земли. По пути богатыри сталкиваются с коварным Чудом-Юдом, который крадет их коней. Герои пешком добираются до деревни, где знакомятся с местным жителем — Еремеем. Тот помогает им вернуть лошадей, используя хитрость и смекалку. В итоге богатыри возвращаются в Киев с шахматами, а Еремей становится новым другом князя.
В небольшом приграничном городке на Дальнем Востоке, где река разделяет Россию и Китай, местный рыбак Иван замечает подозрительную активность на другом берегу. Его соседка, учительница Марина, рассказывает о странных звуках ночью. Вскоре группа диверсантов пересекает границу. Иван, его друг Сергей и отряд пограничников во главе с капитаном Громовым вступают в бой. "Там не рыбаки, там чужие", — шепчет Иван, прячась в камышах. В перестрелке гибнет Сергей. Иван берет его автомат:
Иван и Василиса готовятся к свадьбе, но их планы рушит Серый Волк, который случайно выпускает из заточения Кощея. Злодей крадёт невесту и скрывается в своём замке. Иван, Волк и говорящий Конь отправляются в погоню. По пути они сталкиваются с ловушками, встречают Бабу-Ягу и её избушку на курьих ножках. В финале Иван с друзьями проникают в замок Кощея, где Василиса помогает им разрушить магию злодея. Кощей повержен, свадьба состоялась.
Алеша, Добрыня и Илья отправляются в подводное царство, чтобы вернуть украденного коня Юлия. Морской царь, уставший от одиночества, решил развлечься, похитив животное. В пути богатыри сталкиваются с русалками, гигантским осьминогом и другими морскими обитателями. Алеша пытается договориться с царем, но тот требует выкуп — меч-кладенец. Добрыня предлагает хитрость: они обманывают царя, подсунув ему подделку. Вернувшись домой, богатыри понимают, что Юлий успел подружиться с русалками и даже
Владимир, бывший военный врач, работает в подпольной клинике Москвы. Он лечит бандитов, проституток, наркоманов — тех, кому больницы не помогают. Однажды к нему приводят раненого мафиози Гену. «Ты знаешь, кто я?» — хрипит тот. Владимир молча зашивает пулевое ранение. Позже бандиты требуют у врача долг: «Теперь ты наш». По ночам Владимир пьёт дешёвый коньяк, вспоминая Афганистан. Его соседка Катя, медсестра, приносит еду: «Опять не спал?» Он бросает сигарету в пепельницу: «Не сегодня».
Алеша, Добрыня и Илья живут в Киеве. Князь поручает им охранять юную княжну Забаву, которая должна стать наследницей престола. Вместе они отправляются в путешествие через леса и горы. Забава, любопытная и своенравная, постоянно попадает в неприятности. «Опять ты за свое!» — ворчит Илья. По пути богатыри сталкиваются с коварным колдуном Карачуном, который хочет захватить власть. С помощью смекалки и силы герои побеждают злодея. Забава возвращается домой, а богатыри получают награду — мешок яблок
Иван с Василисой живут в Тридевятом царстве. Вдруг появляется старый знакомый – Серый Волк, теперь он министр. Царь отправляет их на поиски Жар-птицы, которая украла волшебную кисть. По дороге встречают говорящего Коня, который вечно ноет: «Опять работать?» В лесу натыкаются на избушку Бабы-Яги – та торгует магическими артефактами: «Бери котелок, сам варится!» В финале выясняется, что кисть украл не птица, а подкупленный советник царя. Иван дубасит его метлой.
Владик, бывший военный, скрывается в Питере после неудачного заказа. Подрабатывает грузчиком, пьёт дешёвое пиво. Его находит старый знакомый Костя: «Надо разобраться с одним типом». Жертва — олигарх Лопатин, который торгует оружием. В перестрелке у склада Владик спасает девушку-официантку Аню. Она втянута в дело братом-наркоторговцем. Костя предаёт, подставляет Владика. Приходится бежать через промзону, прятаться в заброшенном цеху. Аня передаёт ключи от машины: «Беги, пока живой».
Алеша, Добрыня и Илья отправляются в Египет, чтобы вернуть похищенного коня Юлия. В пути они встречают принцессу Неферти, которая сбежала от жениха — злого колдуна Тахтоса. Богатыри помогают ей, но попадают в ловушку: Тахтос превращает их в статуи. Неферти, используя магический амулет, оживляет героев. В финале богатыри побеждают колдуна, разрушив его планы. Юлий возвращается домой, а Неферти остается в Египте. «Ну что, домой?» — спрашивает Илья, садясь на коня.
Илья Муромец, крестьянский сын, живёт в селе Карачарово. Тридцать лет сидел на печи, пока странники не дали ему волшебный напиток. Встал, пошёл в Киев — защищать от Соловья Разбойника. Тот свистом валит деревья, грабит купцов на дороге. Встретились у речки Смородины: «Ты зачем людей пугаешь?» — «А ты кто такой?» — рявкнул Соловей. Илья стрелу пустил — попал в глаз. Приволок разбойника к князю Владимиру: «Вот твой губитель». Тот просит прощения, но его казнят. Илья остаётся в дружине.
Володя, 16 лет, живет в маленьком городке где-то под Уралом. Зима, снег по колено. Он целыми днями слоняется по улицам, курит «Беломор» у гаража с друзьями. Однажды встречает Катю — новенькую в школе, переехавшую из Питера. Она носит старый свитер с оленями и смеется слишком громко. Они болтают у замерзшей речки: «Тут летом лягушки квакают», — говорит Володя. Катя хмурится: «У нас в Питере только чайки». Потом снег тает, Катя уезжает, а Володя остается.