Анна, следователь из Москвы, приезжает в провинциальный городок расследовать убийство местного бизнесмена. Местный участковый Денис, угрюмый и неразговорчивый, сначала ей мешает: «Здесь свои порядки». Она находит в кармане жертвы ключ от заброшенного склада. Там — пачки фальшивых денег и записка: «Ларисе 200к». Денис хмурится: «Лариса — его бывшая». Они едут к ней, но та исчезла. В её квартире — следы борьбы, разбитая ваза. Анна замечает на полу чужой телефон. Звонок: «Где деньги?» Голос
**Сюжет:** Аня, 16 лет, живёт в спальном районе Москвы. После смерти бабушки находит её старый дневник с записями о «невидимых» — существах, которых видно только через треснутое зеркало в её квартире. В школе одноклассник Кирилл замечает её странности: «Ты опять в окно пялишься? Там же никого». Ночью Аня видит тень в коридоре — длинные пальцы скребут по обоям. Бабушка писала: «Они любят соль». Аня насыпает её на порог, но утром находит следы босых ног на кухне.
Санкт-Петербург, 19 век. Михаил Лермонтов, молодой поэт, возвращается из ссылки. Встречается с друзьями: Николай Мартынов, офицер, и Варвара Лопухина, возлюбленная. Лермонтов пишет стихи в кабинете при свечах, курит трубку. На балу у княгини Веры Вяземской читает сатирические строки, вызывая гнев Мартынова. Дуэль на Черной речке: выстрел, поэт падает. Варвара плачет у гроба. Друзья шепчутся в углу: "Он всегда был слишком резок". Петербургские улицы пустеют под дождем, газеты печатают