Алексей, 32 года, программист, живет в хрущевке на окраине Москвы. Марина, 29 лет, работает в кафе, снимает комнату в соседнем районе. Они встречаются случайно в парке: Алексея выгуливает собаку, Марина читает на скамейке. Разговорились о погоде, потом о книгах. Через неделю он приглашает её к себе на ужин: готовит пасту с томатами, она приносит вино. Сидят за кухонным столом, смеются над старыми фотографиями. Решают жить вместе. Переезжают в новую квартиру через месяц.
В центре событий — дворцовые интриги России XVIII века. Анна Иоанновна, племянница Петра I, становится императрицей. Её фаворит Бирон правит через неё, вызывая недовольство дворян. Граф Остерман, хитрый дипломат, манипулирует всеми сторонами. В кабинетах Зимнего дворца шушукаются: «Бирон слишком много берет». Миних, военачальник, готовит переворот. Анна Леопольдовна, племянница Анны Иоанновны, мечтает о троне. В итоге Бирона арестовывают, Анну Леопольдовну провозглашают регентшей при малолетнем
Митя, 12 лет, живёт в спальном районе Москвы. Его мама Ольга работает в аптеке, отец Сергей — таксист. После школы Митя идёт в гости к деду Виктору, который коллекционирует старые магнитофоны. В подвале дома они находят кассету с записью 90-х: голос деда говорит: «Если случится беда, позови меня». Ночью Митя случайно активирует кассету — и переносится в прошлое, где встречает молодого Виктора. Вместе они ищут способ вернуть Мите домой, попутно разбираясь с местными хулиганами.