Сергей Разумовский, он же «Чумной Доктор», сбегает из тюрьмы. Гром и команда ищут его по Питеру: вокзалы, подворотни, заброшенные склады. Доктор прячется у старого знакомого – бывшего врача Семёнова, который варит ему кофе с коньяком. «Ты опять за своё?» – хрипит Семёнов. «Игра только начинается», – улыбается Разумовский. Тем временем Гром допрашивает информатора в грязном кафе у метро. «Он где-то на Васильевском», – бросает тот, вытирая губы салфеткой. Грому звонят: в больнице нашли труп
Действие разворачивается в Баренцевом море, 1942 год. Капитан Игорь Селиванов командует эсминцем «Грозный», сопровождающим конвой союзников. На борту — механик Петр Ковалев, радистка Анна Миронова. Враг атакует подлодками. Селиванов: «Ковалев, проверь двигатели! Анна, держи связь с англичанами». Ледяная вода заливает палубу, мороз сковывает руки. Ковалев чинит трубопровод, Анна передает координаты. После боя находят немецкий шифр. Селиванов: «Это ключ к их планам». Конвой прорывается сквозь
Максим, 35 лет, возвращается в родной городок после десяти лет в Москве. Его встречает младший брат Илья, который теперь работает на заводе. В доме бабушки, где пахнет пирогами и старыми книгами, Максим находит письма от отца, пропавшего 20 лет назад. "Почему ты не искал его?" — спрашивает Илья. Вместе они едут на заброшенную дачу, где обнаруживают старый фотоальбом с подписью: "Не верь всему, что видишь". Ночью кто-то стучит в дверь.
Максим, бывший следователь, живет в хрущевке на окраине Москвы. Утро начинается с чашки растворимого кофе и звонка от старого друга, Кирилла: «Нашел кое-что в архивах. Встречаемся у метро?» В подземном переходе Кирилл передает папку с фотографиями. На одной — знакомый двор, где 10 лет назад пропала девушка. Максим копается в старых записях, находит связь с закрытым заводом. Ночью он пробирается туда, натыкается на охранника. «Ты не должен был это видеть», — звучит перед ударом по голове.
Витя, 16 лет, живёт в спальном районе Москвы. Утро: будильник, холодная кухня, мама на работе. Школа — потёртые парты, одноклассник Дима орёт: «Сдал бы уже домашку!» После уроков Витя идёт в «Пятёрочку» за хлебом, встречает соседку Олю с пакетами. «Опять одна?» — бросает она. Вечером сидит в комнате, стучит по клавиатуре, пишет код. За окном — серые дома, гудят машины. Звонит отец из другого города: «Как дела?» Витя молчит, смотрит на экран. Дождь стучит по подоконнику.
Максим, бывший военный, возвращается в родной город под Нижним Новгородом. Его сестра Катя пропала. В местном кафе официантка Таня шепчет: «Она дружила с этими... блондинками из клуба». Максим пробирается в заброшенный завод — там девушки в париках разливают в бутылки неизвестную жидкость. «Это не наркотики», — бросает одна из них, Алёна. В подвале Катя прикована к трубе. «Они тестируют на нас... что-то», — хрипит она. Максим взрывает бочки с химикатами, увозит сестру на старой «Ладе».