Серега, бывший военный, возвращается в родной городок под Томском. Его брат Ваня погиб при странных обстоятельствах — нашли в лесу с перерезанным горлом. Местные шепчут про «изюбря», мифического убийцу. Серега копается в прошлом: разговоры с пьяным егерем Лёхой, записи в Ванином блокноте («18-го был у речки, видел следы»). В заброшенном сарае находит окровавленный нож. Встречает Ольгу, сестру погибшего лесника. «Ты тоже полез не в своё дело?» — бросает она, затягиваясь сигаретой. Ночью за ним
Алексей, бывший музыкант, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Встречает Марину, свою первую любовь, которая теперь работает учительницей и воспитывает сына. Они начинают общаться, вспоминая прошлое: школьные вечера, прогулки у реки. Алексей помогает ей с ремонтом в квартире, чинит кран, который давно протекал. Марина признаётся: «Я думала, ты никогда не вернёшься». Алексей молчит, глядя на старую гитару в углу. Их чувства оживают, но прошлое всё ещё держит их на расстоянии.
Катя, рыжая девчонка в рваных джинсах, живет в промзоне под Питером. Блэк — ее пес, дворняга с белым пятном на груди. Они бродят по пустырям, Катя кидает ему палку: «Лови, дурак!» Однажды Блэка крадут. Катя ищет его по гаражам, спрашивает у местных: «Видел собаку? Большую, черную». Встречает Витьку-сварщика, он знает, где держат псов для боев. Ночью она пробирается на склад, отпирает клетки. Блэк вырывается первым, царапая дверь когтями. Они бегут через стройку, за спиной крики: «Стой!»
Москва, 2007. Андрей, бывший военный, возвращается домой после службы. Его брат Игорь, мелкий бизнесмен, втянут в опасную игру с криминальными авторитетами. Андрей пытается помочь, но сталкивается с бандитами во главе с Виктором. В подвале заброшенного завода Игорь признаётся: «Я задолжал им полмиллиона». Андрей договаривается с Виктором о встрече в кафе. Там он предлагает сделку: «Дайте мне неделю — я верну долг». Виктор соглашается, но ставит условие: «Если не вернёшь — заберу всё». Андрей
В глухой тайге, недалеко от заброшенного военного городка, солдат Игнат и врач Аня находят странный артефакт — металлический шар. «Ты видел, как он светился?» — шепчет Аня. Вскоре вокруг начинают исчезать люди. Местный тракторист Гриша уверен: «Это не наши». Из города приезжает капитан Долгов с отрядом, но и его бойцов поодиночке затягивает в темноту. Аня разбирает записи пропавшего учёного: шар — портал. Игнат решает его уничтожить, пока не поздно.