Максим, бывший учитель литературы, работает в газете. Его друг детства Кирилл — успешный бизнесмен. Встречаются в кафе, вспоминают старое. Кирилл предлагает Максиму написать про него статью — «как я разбогател». Максим соглашается, но материал получается едким. Кирилл в ярости: «Ты что, издеваешься?» Статья выходит, начинается скандал. Максима увольняют. Он пьёт дешёвое вино в хрущёвке, звонит бывшей жене Лене: «Всё просрал». Тем временем Кирилл давит на редактора: «Исправьте или засудим».
Витя, 12 лет, живёт с бабушкой в хрущёвке. Отец погиб, мать пьянствует. Мальчик ворует на рынке кошельки, ночью прячется в подъездах. Однажды старуха-соседка даёт ему иконку: «Херувима носи, грехи отпустит». Витя смеётся, но кладёт в карман. Позже его ловят менты, избивают в участке. Иконка падает на пол — вдруг свет слепит всех. Витя сбегает. Теперь за ним следят трое: алкаш-ангел в рваном пальто, девчонка с крыльями под курткой и слепой старик с ключами вместо глаз. «Ты наш», — шепчут они.
Варя, дочь купца, сбегает из дома, чтобы не выходить за надменного боярина Полкана. В лесу она встречает Ивана — простого парня, который мастерит летучий корабль из старых досок и ржавых гвоздей. «Ты что, с ума сошла? На этом только в реку рухнуть!» — смеётся он. Но корабль взлетает. Они путешествуют по сёлам, спасают старика-водяного от браконьеров, договариваются с бабой Ягой об аренде её избушки. Полкан гонится за ними на механическом коне, но проваливается в болото.