В небольшом канадском городке Порт-Альберт подросток Джейк обнаруживает, что его соседка Эмили исчезла. Вместе с подругой Самантой он начинает расследование. Находят старую карту с отметками в лесу. В заброшенном доме находят дневник, где упоминается ритуал. "Если ты читаешь это, уже поздно", — написано на последней странице. Ночью слышат шаги за окном, видят тени. Джейк находит Эмили в пещере, но она не узнает его. Саманта кричит: "Это не она!" Тени сгущаются, город
В небольшом городке подростки находят старую видеокассету. На записи — странные ритуалы и загадочные символы. Марго, Джош и Келси решают разобраться. Они идут в заброшенный дом, где, по слухам, снимали кассету. Внутри — следы чьей-то жизни: пустые банки из-под кофе, разбросанные книги. Внезапно камера фиксирует необъяснимое: тени движутся сами по себе. "Ты это видел?" — шепчет Марго. Джош проверяет запись, но на экране только статичный шум. Тем временем кто-то следит за ними из леса.
Кларисса Фрей, рыжеволосая девушка с рунами на руках, приезжает в Нью-Йорк. Она ищет Круэля, оборотня, убившего её родителей. В подземке сталкивается с Шадоухантерами: Джасом со шрамами, Изабель в кожаном плаще, Алеком с луком. «Ты Нефелим?» — спрашивает Джас. В Институте ей показывают арсенал — кинжалы, серифские клинки. Ночью на крыше Кларисса видит вампиров в чёрных плащах. «Они пьют кровь из бездомных», — шепчет Изабель. В переулке за мусорными баками она находит Круэля — он точит когти о