В Париже, 1960-е. Молодой парень, Марко, работает в кафе "Луна". Его друг, Жан-Пьер, рассказывает о странных исчезновениях в районе Монмартра. Марко замечает, что его соседка, Элен, ведет себя подозрительно. Однажды ночью он следует за ней и видит, как она превращается в монстра. Элен говорит: "Ты не должен был этого видеть". Марко сталкивается с тайной организацией "Черный плащ", которая охотится на существ, скрывающихся среди людей. В Италии он встречает
В Италии, 1997. Лоренцо, бывший полицейский, ищет пропавшую девушку. Его ведёт анонимный звонок: «Она в старом кинотеатре на via Roma». В полуразрушенном здании он находит кассету с записью — крики, шум воды. Во Франции журналистка Клэр расследует серию странных смертей. В архивах парижской библиотеки она обнаруживает фото: те же лица, что и у жертв, но датированные 1923 годом. Лоренцо звонит Клэр: «Эти люди не должны были умереть». На экране телевизора мелькает статичный шум, голос шепчет:
Мария, 17 лет, живёт в маленьком итальянском городке. Её отец, Карло, работает на виноградниках. Мать, София, шьёт платья. Мария мечтает стать художницей, но семья не одобряет. Она тайно рисует в старой мастерской за церковью. Там встречает Луку, парня из соседнего города, который приезжает продавать керамику. Они начинают встречаться. Однажды Мария показывает ему свои работы: «Это моя жизнь», — говорит она. Лука предлагает уехать в Рим. Мария колеблется: «А что скажет отец?»
В Риме живут трое друзей: Джорджио, хмурый бармен, вечно ворчащий на клиентов; София, художница, разрисовывающая стены кафе; и Марко, студент-медик, вечно опаздывающий на пары. Они встречаются в «Кафе дель Соле», где Джорджио варит кофе с пенкой, а София рисует его портрет. — Опять не выспался? — спрашивает Марко, заливая в себя эспрессо. — Клиент требовал латте без молока. Как это вообще? — бурчит Джорджио. София смеётся: «Нарисуй ему чёрный квадрат». Они спорят о жизни, мечтают о море, но всё