В Лондоне, в старом доме на Бейкер-стрит, Эмили, 45 лет, разводится с мужем Джеймсом. Она переезжает к подруге Саре, которая работает в кафе. Эмили устраивается уборщицей в офис, где встречает молодого коллегу Тома. Они начинают общаться: он помогает ей с компьютером, она рассказывает о своей любви к садоводству. Однажды Том приглашает её на концерт. Сара шутит: «Ты что, влюбилась?» Эмили смеётся, но вечером думает о нём. Джеймс звонит, просит вернуться. Она молчит, глядя на кактус на
Лондон, 2009. Джонни, гитарист с перегаром, бухает в пабе после концерта. Его подруга Лиз в джинсах с дыркой на колене ругается: «Опять проебал наши деньги?» Дэн, барабанщик, нюхает кокс в туалете клуба, потом разбивает бутылку об стену. В съёмной квартире с облезлыми обоями они репетируют, соседи стучат по батарее. Менеджер Тони врёт по телефону: «Да у вас уже контракт!» Джонни спорит с Лиз: «Музыка важнее». Она уходит, хлопая дверью. Группа едет на раздолбанном фургоне играть в подпольном
Клара Освальд работает официанткой в кафе, когда встречает Доктора – чудака в пиджаках и ботинках. Он летает на синей будке ТАРДИС, называет себя «900 с чем-то лет». Вместе они попадают в Викторианский Лондон, где киберлюди крадут детей. В будущем – спасают город на спине космического кита. Клара кричит: «Это же невозможно!» Доктор парирует: «Невозможное – мой любимый завтрак». Потом она умирает, но её копии появляются по всей истории. Доктор ищет ответы, разбирая старые книги в своей