В Лос-Анджелесе детектив Джейк Ривз расследует убийство в ночном клубе. На месте — разбитая бутылка текилы, следы крови на билете с надписью *"61"*. Его напарница, Карла Мендес, находит в кармане жертвы ключ от сейфа. — Ты веришь в совпадения? — Карла крутит ключ в пальцах. В сейфе — потрёпанный блокнот с датами и именами: все жертвы умерли ровно в 3:33. Следующая запись — завтра. Джейк звонит эксперту, но трубку поднимает незнакомец: *"Ты опоздал"*.
В Лос-Анджелесе детектив Рэй Карвер расследует убийство наркоторговца. Его напарник, Сальвадор «Саль» Руис, скептичен: «Опять бандитские разборки». Тем временем уличный художник Маркус Лопес рисует граффити на заброшенном складе, случайно становясь свидетелем сделки. Его подруга, официантка Джина Торрес, замечает у него кровь на рубашке. «Ты влип», — шепчет она. В это время криминальный босс Виктор Мендоса давит на мелкого дилера: «Ты мне должен 50 штук». Карвер находит пулю с необычными
Доктор Кристофер Данэм, нейрохирург из Торонто, теряет жену в автокатастрофе. Он замечает, что пациенты с травмами головы вдруг вспоминают чужие жизни. Его коллега, Мина, скептична: «Ты уверен, что это не галлюцинации?» Тем временем детектив Эбби Хамфри разбирает дело серийного убийцы — жертвы тоже жаловались на посторонние воспоминания. Крис находит связь: все они были в одной больнице. В подвале он обнаруживает старую аппаратуру и записи: кто-то ставил эксперименты над людьми.
В Лос-Анджелесе Адонис Крид тренируется в старом зале, вспоминая отца – Рокки. Его жена Бьянка записывает новый трек, пока их дочь Амара рисует на полу. В гараже Виктор Драго чинит мотоцикл, его сын Иван предлагает реванш. «Ты уверен?» – хрипит Адонис, бинтуя кулаки. На улицах Филадельфии старый тренер Тони сидит у гриля, говорит: «Беги, если хочешь жить». В спортзале пахнет потом и железом. «Не проиграй», – шепчет Бьянка перед боем.
Басс Ривз, бывший раб, ставший первым чернокожим маршалом США, патрулирует Индейскую территорию. Вместе с помощником Шерманом они выслеживают банду братьев Бриггсов, грабящих фермы. В салуне Басс узнает от бармена Джо: «Бриггсы ушли к реке Канейдиан». На рассвете они находят лагерь бандитов. Перестрелка. Братья пытаются скрыться, но Басс ловит младшего, Томаса. Старший, Джейкоб, ранен. «Ты не судья», — хрипит он. Басс отвечает: «Но я закон». Возвращаясь в форт Смит, Басс замечает следы коней —
Томас, Ньют, Тереза и другие выжившие оказываются в «Последнем городе», где WCKD продолжает эксперименты. Томас пытается спасти друзей, но Тереза, работая на WCKD, предает их. В городе хаос: взрывы, перестрелки, крики. Ньют заражается вирусом, просит Томаса: «Убей меня, пока я не стал одним из них». Томас отказывается, ищет лекарство. В финале группа находит убежище за городом. Тереза погибает, помогая им сбежать. Томас смотрит на горизонт: «Мы свободны». Но вдали виднеются новые угрозы.
В Лос-Анджелесе детектив Мэттью Боуман расследует убийство студентки. Он находит связь с древним японским демоном, который питается бессонницей. Его напарница, Хизер Новак, скептик, но странные сны заставляют её поверить. Они ищут профессора Ямада — он знает ритуалы против сущности. "Ты видел её глаза? Как будто пустые", — говорит Мэттью, разглядывая фото жертвы. Ночью Хизер просыпается от шёпота: "Не спи". На стене — царапины, которых не было. Профессор предупреждает:
Сидней, 2023 год. Джейк, бывший полицейский, ищет пропавшую сестру Эмму. Вместе с подругой Лизой они находят старую карту с отметками в пустыне. В баре "Кенгуру" местный старик шепчет: "Там не возвращаются". На заброшенной заправке находят дневник Эммы: "Они здесь, но не люди". В пустыне обнаруживают странный лагерь с пустыми палатками и радио, передающее шум. Джейк: "Что за хрень?" Лиза находит фото Эммы в чужом рюкзаке. Ночью слышат шаги, но никого нет.
В 1980-х Хорхе Сальседо, механик из Кали, чинит машины, пока его кузен не втягивает в бизнес Пабло Эскобара. Хорхе настраивает радиостанции для картеля, передает шифровки. "Если полиция подслушивает — мы мертвы", — бросает он, перепаивая провода. В Медельине Пабло раздает деньги бедным, но за срыв поставок приказывает казнить. Хорхе видит, как в баре стреляют в информатора — кровь на стойке, пиво разлито. Позже он сдает Эскобара властям, прячется с женой на ферме. В окно — тень от