Кристиан Грей покупает картины Анастейши Стил на выставке в Сиэтле. Она работает в издательстве, избегает его звонков. Он приходит к ней домой с пиццей: «Ты не отвечаешь». Она роняет ключи, он ловит. В кафе Джек Хайд угрожает Ане, Кристиан выбивает у него телефон. Они летят на вертолёте к его дому у озера. Она находит комнату с фотографиями бывших. «Это прошлое», — говорит он. Пожар в офисе, взрыв машины — всё это Джек. В финале они танцуют на свадьбе друзей под «Maybe I’m Amazed».
Джеймс, молодой парень из Лос-Анджелеса, работает механиком в авиационной компании. Он увлекается ракетостроением, проводит ночи в гараже, паяя схемы. Его соседка Сьюзен, танцовщица кабаре, часто заходит поболтать. Однажды Джеймс встречает эксцентричного немецкого ученого, доктора Парсонса, который рассказывает о секретных разработках нацистов. Вместе они начинают эксперименты с ракетами. Сьюзен: «Ты снова весь в масле!» Джеймс: «Это будущее, Сьюзен!» Постепенно их жизнь превращается в череду
Майкл, 16 лет, переезжает с отцом в маленький городок в Австралии после развода родителей. Первый день в новой школе: шумные коридоры, чужие взгляды. На физре он сталкивается с Джейком — местным задирой. «Смотри под ноги, новенький», — бросает тот. После уроков Майкл замечает Джейка у реки, тот курит в одиночестве. «Ты тоже сбежал?» — спрашивает Джейк. Они начинают встречаться тайком: пустые стройки, ночные заправки, разговоры под звездами. Отец Майкла находит переписку: «Это что за бред?»
Джулиана Крейн находит в сумке сестры киноплёнку «Тяжёлый груз». Фрэнк Фринк вырезает из дерева фигурки, прячет еврейское прошлое. Джо Блейк — агент Рейха под прикрытием, но влюбляется в Джулиану. В нейтральной зоне торговец Хоксуорт шепчет: «Этот фильм убьёт тебя». В Нью-Йорке офицер СС Джон Смит допрашивает Фрэнка, сжимая медальон с фото семьи. В Сан-Франциско Нобусукэ Тагоми разрывается между долгом и жалостью к Джулиане. Поезд в Денвер, чемодан с динамитом, взрыв откладывается.