Питер Паркер обращается к Доктору Стрэнджу, чтобы тот помог скрыть его личность. Вместо этого заклинание нарушает мультивселенную, и в Нью-Йорке появляются злодеи из других миров: Гоблин, Доктор Осьминог, Электро, Песочный Человек и Ящер. Питер пытается их спасти, а не уничтожить. Мэй погибает от руки Гоблина. Питер объединяется с двумя другими версиями себя — из разных вселенных. В финале Стрэндж стирает память о Питере у всех, включая Мэри Джейн и Нэда. Питер остается один в пустой квартире.
В центре сюжета — Лиза, молодая женщина, живущая в Берлине. Она работает в кафе, где каждый день подает кофе и булочки. Ее жизнь меняется, когда она встречает Марка, американского журналиста, который пишет статью о жизни в городе. Они начинают встречаться, но Лиза замечает странности: Марк часто исчезает, а его телефон всегда на беззвучном режиме. Однажды она находит у него фотографию себя, сделанную до их знакомства. Вопросы накапливаются: кто он? Зачем следит?
Лондон, 2012. Джон Смит, бывший солдат, работает водителем скорой. Внезапно он видит на улице человека, которого убил в Ираке. Преследуя его, Джон попадает в подземный тоннель — там трупы в мешках, кровь на стенах. «Ты мёртв», — говорит ему незнакомец. Джон звонит жене: «Кейт, я не понимаю, что происходит». Он узнаёт о заговоре: эксперименты над людьми, фальшивые воспоминания. В Румынии находит лабораторию — дети в камерах, врачи в масках. «Мы создаём новую реальность», — шепчет один из них.