Пьер, бывший солдат, скрывается в монастыре Нотр-Дам-де-Неж. Война оставила шрамы: он хромает, курит в тени часовни. Однажды находит в винном погребе раненую девушку — Элен. "Ты кто?" — шепчет она, сжимая нож. Город Лион кишит гестапо, монахи прячут еврейских детей в подвалах. Пьер договаривается с контрабандистом Жераром о лодке через Рону. Ночью патруль замечает их. Выстрел. Элен падает. Пьер тащит её к воде, кровь смешивается с грязью. "Держись", — бормочет он, но лодка
В Париже, в маленькой квартире на Монмартре, живут два брата — Луи и Жюль. Луи, 25 лет, работает барменом, мечтает стать музыкантом. Жюль, 17 лет, учится в лицее, тайно пишет стихи. Однажды Жюль находит старый синтезатор на блошином рынке. «Это наш шанс», — говорит он Луи. Братья начинают писать песни по ночам, прячась от соседей. Их первый концерт в подвальном клубе заканчивается скандалом, но знакомство с певицей Клэр меняет всё. Она предлагает им гастролировать по провинции.
Главный герой — Жан, 35 лет, работает в парижском кафе. Его сестра Клэр выходит замуж, и он едет на свадьбу в провинцию. В поезде знакомится с Анной, которая тоже направляется на торжество. Жан узнает, что Анна — подруга невесты. На свадьбе он случайно слышит разговор Клэр с женихом: она сомневается в браке. Жан пытается вмешаться, но только усугубляет ситуацию. Вечером он и Анна сидят на террасе, пьют вино, обсуждают жизнь. Жан понимает, что сам боится отношений.