Париж, 1770-е. Жозеф Бальзамо, алхимик и авантюрист, вербует в свою секту маркизу де Ламотт. Они вместе обманывают доверчивых аристократов, продавая «эликсир бессмертия». В Версале Бальзамо внушает графу Калиостро мысль о революции. Тем временем ювелир Бемер требует у королевы Марии-Антуанетты деньги за бриллиантовое ожерелье — его похитила де Ламотт по наущению Бальзамо. Суд, скандал. Бальзамо скрывается в Германии, продолжает эксперименты. «Ты веришь в силу науки?» — спрашивает он подручного,
Луи, 17 лет, переезжает из Марселя в Париж к тёте Клод. В первый же день теряет чемодан в метро на станции «Шатле». Его подбирает Амина, студентка-дизайнер. «Ты похож на потерянного щенка», — смеётся она. Они идут пить кофе в забегаловку у площади Республики. Луи устраивается официантом в кафе «Ле Пти Буа», где коллега Пьер вечно ворчит: «Опять сахар рассыпал!» По вечерам Луи рисует граффити на стенах заброшенного завода в 13-м округе. Амина приносит ему краску: «Добавь жёлтый, будет живее».
Сунь Укун, Чжу Бацзе и Ша Сэн сопровождают монаха Тан Саньцзана в путешествии на запад. Они проходят через горы, леса и деревни, сталкиваясь с демонами и духами. В одной из деревень Чжу Бацзе пытается украсть еду, но его ловят местные жители. Укун вмешивается: "Опять ты за своё!" В горах они встречают старуху, которая оказывается оборотнем. Ша Сэн предлагает отдохнуть у реки, но Тан Саньцзан настаивает: "Мы должны идти дальше, время не ждёт."
В Галлии римляне строят новый город — «Землю Богов» — прямо у леса, где живут Астерикс и Обеликс. Цезарь хочет цивилизовать галлов, но те саботируют стройку: крадут инструменты, пугают рабочих. Жители деревни во главе с вождем Аббарациксом отказываются переезжать. Римский чиновник Тулл Детритус подсылает к галлам шпиона — красавицу Люцию. Она пытается соблазнить Обеликса, но тот не поддается. В итоге галлы с помощью волшебного зелья Друида разгоняют римлян, разрушают город. Цезарь в ярости: