В центре сюжета — семья Фоули: Рэй, его брат Баннер и сестра Мэгги. Они живут в маленьком городке на юге США. После смерти отца, который был местным шерифом, Рэй возвращается домой, чтобы разобраться с долгами семьи. Баннер, бывший заключённый, пытается наладить жизнь, но старые связи тянут его обратно. Мэгги работает медсестрой и скрывает свои проблемы с алкоголем. Всё усложняется, когда они сталкиваются с местным криминальным авторитетом Джеки Кутцем. «Мы сами решаем, кто мы», — говорит Рэй,
В пустыне Аризоны, рядом с резервацией навахо, живёт Джек Уитмор — бывший коп, теперь шериф. Его дочь Эмили пропала пять лет назад. Однажды он находит в песке серебряный медальон — её вещь. Местный шаман Томас Чарли говорит: «Духи зовут тебя». Джек копает глубже, расспрашивает водителя грузовиков Рэя, барменшу Марту. Всё ведёт к заброшенному руднику. Там — следы крови, детский ботинок. «Она жива», — шепчет Джек, разглядывая выцарапанное на стене имя.
В Лондоне, в доме на Бейкер-стрит, живет Хадсакер — пожилой изобретатель, чьи механизмы часто ломаются. Его помощник, подросток по имени Джеймс, чинит устройства и убирает мастерскую. Однажды Хадсакер создает робота-птицу, которая улетает через окно. Джеймс бежит за ней по улицам, сталкиваясь с уличными торговцами и прохожими. "Эй, осторожно!" — кричит продавец фруктов. В парке птица садится на дерево. Джеймс забирает её, возвращается домой. Хадсакер смеется: "Ну что, снова
В маленьком городке Эшвуд старшеклассница Кайли с рыжими волосами замечает странности: одноклассник Родни исчезает на перемене, возвращаясь с грязными ботинками. Учитель мистера Брикмана на уроках истории говорит о событиях, которых нет в учебниках. По вечерам Кайли слышит скрип качелей во дворе, хотя там никого нет. — Ты тоже их видишь? — шепчет ей подруга Мелани, показывая на пустые парты в углу класса. Тени двигаются сами. В библиотеке книга о местных легендах открывается на странице с