Андрэа, 34 года, архитектор из Вены, решает развестись с мужем Маркусом после 10 лет брака. Она переезжает в маленькую квартиру в районе Маргаретен, где соседка Лиза, учительница музыки, становится её подругой. Андрэа устраивается в новую фирму, где сталкивается с коллегой Томасом, который помогает ей справляться с рабочими стрессами. В кафе на Шпиттельберг она случайно встречает Маркуса с новой девушкой. «Ты уже нашёл замену?» — спрашивает она. «Нет, просто кофе», — отвечает он.
В небольшом немецком городке Лиза, 17 лет, находит старый дневник матери, где описаны её путешествия по Италии и Греции. Вместе с подругой Марией они решают повторить маршрут. В Риме девушки знакомятся с местным гидом Лукой, который помогает им расшифровать записи. В Афинах они находят ключ от тайника в доме бабушки Лизы. Там обнаруживают письма от отца, которого Лиза никогда не видела. "Ты похожа на него", — говорит Мария, глядя на фото. Возвращаясь домой, Лиза решает найти его.
Мартин Денглер, немецкий солдат, дезертирует из армии в 1945-м. Прячется в лесу под Любеком. Находит заброшенный дом, где живёт Эльза с сыном Гансом. «Ты кто?» — спрашивает она, держа вилы наготове. Он помогает по хозяйству: чинит забор, колет дрова. Вечерами пьют эрзац-кофе у печки. Фрау Мюллер из соседней деревни шепчется: «Он без документов...» Приходят британцы. Денглера прячут в погребе. «Молчи», — говорит Ганс. Но солдаты находят его. Эльза кричит: «Он не виноват!» Выстрел. Тишина.
Ванда, молодая художница, живет в маленькой квартире на окраине Праги. Ее сосед, пожилой инженер Йозеф, помогает ей чинить протекающий кран. Ванда рисует портреты прохожих в парке, чтобы заработать на жизнь. Однажды она встречает Томаша, музыканта, который предлагает ей нарисовать обложку для его нового альбома. Они начинают работать вместе, но Ванда скрывает, что теряет зрение. Йозеф замечает ее ошибки в рисунках: «Ты рисуешь деревья без листьев». Ванда признается: «Я больше не вижу цвета».