В Новой Зеландии, в небольшом городке, подросток Джейк обнаруживает, что его кожа превращается в змеиную. Его друг Майкл шутит: «Ты че, рептилоид?» Джейк скрывает изменения, но странные сны о древних ритуалах преследуют его. В библиотеке он находит старую книгу с упоминанием племени маори и их связи со змеями. Местный старик, Тане, рассказывает: «Это не проклятие, это дар». Джейк начинает контролировать способности, но соседка Сара замечает чешуйки на его руке.
Джейн Клеменсон – бывшая морпех, теперь работает телохранителем в Лос-Анджелесе. Её нанимает бизнесмен Ричард Уэйр для защиты его жены, Моники. Джейн живёт в дешёвой квартире, пьёт кофе из треснувшей кружки, чистит пистолет на кухонном столе. Моника – избалованная светская львица. «Ты пахнешь порохом», – брезгливо говорит она. Джейн игнорирует. Погони, перестрелки в гаражах, налёт на виллу Уэйра. Джейн спасает Монику, но понимает: Ричард сам заказал жену. «Деньги или жизнь?» – спрашивает он.
Доктор Марк Слоан работает патологоанатомом в Лос-Анджелесе. Его сын, детектив Стив Слоан, расследует убийства. Марк замечает нестыковки в отчётах: "Почему у жертвы следы яда, если вскрытие показало сердечный приступ?" Они спорят за обедом: "Ты слишком доверяешь бумагам", — бросает Стив. Марк копает глубже, опрашивает медсестёр, находит поддельные анализы. В морге пахнет формалином, на столе — чашка остывшего кофе. В итоге раскрывают заговор врачей: они фальсифицировали