В Белграде парикмахер Марко коротает дни в салоне «Златибор». Клиенты – пенсионерка Любица, ворчливый таксист Драган. Марко бреет старика Милоша, тот вспоминает Тито: «Раньше ножницы звенели громче». Дочь Марко, Яна, красит волосы в розовый, мать кричит: «Ты позоришь семью!» По вечерам Марко пьёт ракию с другом-официантом Боркой. Тот шепчет: «Видел Светлану? Она вернулась из Германии». В углу салона – сломанное кресло 70-х. Марко чинит его в дождь. По телевизору идёт футбол. Драган матерится:
Майкл, 17 лет, живёт в Сиднее с матерью-алкоголичкой. После школы подрабатывает в закусочной, развозит еду на велосипеде. Однажды заказ ведёт его в квартиру Джейсона — парня из параллельного класса. Джейсон болеет астмой, сидит дома, коллекционирует старые пластинки. «Ты опоздал на 20 минут», — бросает он, но потом предлагает чай. Майкл остаётся. Они говорят о музыке, о том, как Джейсон ненавидит школу. Вечером Майкл крадёт у матери деньги, покупает бутылку вина и возвращается к Джейсону.
В Австралии, 1942 год. Молодой пилот Джек и его напарник Том получают задание: уничтожить японскую базу в Новой Гвинее. В хлипком самолёте «Буффало» они летят через джунгли. «Ты уверен, что это сработает?» — спрашивает Том, проверяя бомбы. На базе — хаос: японские солдаты бегут, один кричит: «Самолёт!» Джек сбрасывает бомбы, но их подбивают. «Держись!» — кричит Том, пока они падают в лес. Выжившие, они пробираются через заросли, слыша за спиной выстрелы. «До рассвета не остановимся», — шепчет