В Новой Зеландии фермер Джек Грин пасёт овец, пока не находит в поле раненого кролика с металлической лапой. Ветеринар Лиза Мурроу замечает: «Это не просто животное — у него шрамы, как у солдата». Тем временем в Праге техник Карел Шмидт чинит старый телевизор и видит там того же кролика. В США журналистка Эмили Кларк расследует исчезновение учёных. Её источник шепчет: «Ищите проект „Джоджо“». Все нити ведут к заброшенной лаборатории под Оклендом, где валяются пустые клетки с гравировкой «J-14».
В Праге, 14 век. Кузнец Якуб ковёт меч для рыцаря Олдржиха, борющегося с бандитами на дорогах. «Ты опять не выспался?» — бросает жена Анна, разливая похлёбку. В таверне «У золотого льва» солдаты хвастают добычей, но местный лекарь Маркета шепчет: «Они грабят своих же». Тем временем в лесу разбойник Властимир прячет украденные реликвии под корнями дуба. На рынке мальчишка Лукаш крадёт яблоко, его ловит стражник: «Завтра будешь чистить выгребные ямы». В замке советник Борживой пишет письмо
Джейк, бывший военный, живет в лондонской хрущевке. Его соседка Лиза жалуется на шум: «Опять твой телевизор орудит в три ночи». Он игнорирует, копается в старых письмах от брата-ученого, погибшего при странных обстоятельствах. В подвале дома находит чертежи странного устройства — «Проект Стоун». Тем временем мужчина в плаще следит за ним у метро «Эджвер-роуд». Джейк звонит коллеге брата, Марку: «Ты знал про эти схемы?» Тот резко бросает трубку. Ночью в квартире Джейка кто-то роется, оставляя
В 1944 году нацисты вызывают демона Хеллбоя, но его забирает профессор Брум. Мальчик растёт в Бюро Паранормальных Исследований (БПИ). Взрослый Хеллбой с каменной рукой и подпиленной рогами головой вместе с агентом Лиз Шерман и ихтиандром Абе Сапиеном расследует паранормальные угрозы. В одном из эпизодов они сталкиваются с Григорием Распутиным, который хочет воскресить древних богов. «Опять эти куклы оживают?» — ворчит Хеллбой, разбивая очередного голема. Действие происходит в Нью-Мексико,