В Пилтовере, городе контрастов, Вай и её сестра Пайндер живут в нищете. Вай ворует еду, Пайндер чинит старые механизмы. После неудачного ограбления лаборатории Хеймердинга они случайно взрывают улицу, получая магические способности. Силько, лидер банды, ищет их для мести. В Зауне, подземном городе, Джинкс (бывшая Пайндер) сходит с ума от экспериментов. Вай пытается её спасти. Виктор калечит себя ради науки. Джейс и Кайр'а расследуют хаос. "Ты всё испортила!" — кричит Джинкс перед
Джейк, 17 лет, живет в Сиднее. Утро: будильник не сработал, он опаздывает в колледж. В автобусе видит девушку с фиолетовыми волосами — Лин. Она роняет блокнот с чертежами странного устройства. Джейк поднимает, но Лин исчезает. Вечером он находит ее в парке возле старого гаража. «Это не твое дело», — бросает она, хватая блокнот. Внутри гаража — провода, экраны, что-то вроде портала. Лин включает механизм: «Если я права, мы увидим завтрашний день». Свет вспыхивает. На часах — дата из прошлого.
Джонни Джонс, 17 лет, переезжает в Лос-Анджелес из провинции. Отец погиб в аварии, мать работает в круглосуточном магазине. Он устраивается в конюшню "Голден Гейт", чистит стойла, кормит лошадей. Тренер Карлос замечает его способности: "Ты знаешь, что у тебя талант?" Джонни отвечает: "Я просто люблю лошадей". Он тренируется на рыжем жеребце по кличке Блиц. Первые падения, синяки, ночные пробежки по пустому манежу. На местных скачках он занимает третье место. Карлос
Молли и Тайлер приезжают в домик у озера, который сняли через Airbnb. В первый же вечер Тайлер находит старый фотоаппарат с плёнкой. На снимках — чьи-то ноги в воде, странные тени. «Это чё за хрень?» — бормочет он. Ночью Молли просыпается от плеска за окном. Вода мутная, пахнет гнилью. Утром на берегу — следы, будто кто-то выполз. Тайлер смеётся: «Еноты». Но вечером плёнка исчезает, а в холодильнике появляется рыба, которой они не покупали. Кто-то стучит в дверь.